Cel AI planeja levantar mínimo de £7,5 milhões com emissão de ações com desconto

Publicado 27.06.2025, 13:23
© Reuters

LONDRES - A Cel AI PLC (LSE:CLAI) planeja levantar um mínimo de £7,5 milhões por meio da emissão de novas ações ordinárias a 0,2p por ação, representando um desconto de 62% em relação ao preço de fechamento de 0,53p em 26 de junho, anunciou a empresa na sexta-feira.

A captação de recursos será conduzida por meio de um processo acelerado de bookbuilding gerenciado pela recém-nomeada corretora OAK Securities, que também participará como investidor âncora com um compromisso de £1 milhão. A presidente executiva Olivia Edwards pretende investir £250.000 na oferta.

A empresa emitirá 3,75 bilhões de novas ações ordinárias para investidores institucionais e qualificados, além de 625 milhões de ações adicionais por meio de subscrição direta pela OAK Securities e outros investidores.

De acordo com o anúncio, a Cel AI utilizará os recursos para adquirir Bitcoin como parte de sua Estratégia de Reserva de Tesouro em Bitcoin previamente anunciada e para financiar operações em andamento. A empresa informou que £500.000 da OAK Securities serão adiantados imediatamente para permitir uma compra de Bitcoin antes da assembleia geral.

"Esses fundos impulsionarão nossa missão de integrar inovação em IA com uma robusta estratégia de tesouraria em Bitcoin", disse Edwards no comunicado à imprensa.

Uma assembleia geral para aprovar a emissão da maioria das novas ações está agendada para 17 de julho. A empresa observou que 90,7 milhões de ações de subscrição serão emitidas incondicionalmente para a OAK Securities por volta da data do anúncio, com as ações restantes condicionadas à aprovação dos acionistas.

A OAK Securities será formalmente nomeada como corretora da empresa a partir de 17 de julho e receberá ações pelo preço de emissão em vez de honorários em dinheiro, além de warrants exercíveis por três anos.

Os resultados do bookbuilding acelerado são esperados para serem anunciados em 30 de junho.

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