WALTHAM, Massachusetts (EUA) - A Checkpoint Therapeutics, Inc (NASDAQ:CKPT), uma empresa de estágio clínico focada em imunoterapia e oncologia direcionada, anunciou um acordo definitivo para uma oferta direta registrada e uma colocação privada simultânea. A transação envolve a venda de aproximadamente 5,85 milhões de ações a US$ 2,05 por ação, com o objetivo de levantar receitas brutas de cerca de US$ 12 milhões. Esta oferta está precificada no mercado de acordo com as regras da Nasdaq e deverá ser encerrada na quarta-feira, sujeita às condições habituais.
Na colocação privada, a Checkpoint também emitirá bônus de subscrição não registrados para comprar um número equivalente de ações, exercitáveis pelo mesmo preço, a partir da data em que a aprovação dos acionistas for recebida. Esses mandados terão validade de cinco anos após sua emissão. A H.C. Wainwright & Co.
Os recursos captados destinam-se ao capital de giro e para fins societários em geral. As ações ordinárias (ou equivalentes) estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira que foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC) em 5 de maio de 2023. Um suplemento de prospecto final descrevendo os termos da oferta será arquivado na SEC.
A Checkpoint Therapeutics, com sede em Waltham, MA, está trabalhando notavelmente no cosibelimabe, um anticorpo anti-PD-L1, e no olafertinibe, um inibidor do EGFR, ambos os quais estão sendo avaliados como tratamentos potenciais para vários tipos de câncer. A empresa foi fundada pela Fortress Biotech, Inc.
Este movimento financeiro ocorre à medida que a Checkpoint continua a desenvolver seus candidatos a produtos. Os detalhes da oferta estão disponíveis no site da SEC, e cópias eletrônicas do suplemento do prospecto podem ser obtidas na H.C. Wainwright & Co.
Em outras notícias recentes, a Checkpoint Therapeutics concluiu a resubmissão de um Pedido de Licença Biológica (BLA) à Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para seu medicamento, o cosibelimabe. Esta reapresentação segue uma Carta de Resposta Completa (CRL) da FDA no ano passado, que observou problemas de uma inspeção de fabricação de terceiros, não os dados clínicos, segurança ou rotulagem do cosibelimabe. A empresa afirma que sua estratégia de reenvio, acordada com a FDA, aborda todas as deficiências de aprovação observadas na CRL.
O cosibelimabe, um anticorpo antiligante-1 de morte programada (PD-L1), destina-se a pacientes com carcinoma cutâneo de células escamosas (CECc) metastático ou localmente avançado que não podem ser submetidos a cirurgia curativa ou radiação. A droga mostrou resultados promissores em estudos para cânceres recorrentes ou metastáticos, com resultados fundamentais demonstrando taxas de resposta significativas em CCCs metastáticos e localmente avançados.
O anticorpo é relatado para potencialmente diferenciar-se de outros anticorpos PD-1 e PD-L1 comercializados devido à sua alta afinidade e ocupação tumoral sustentada, o que pode reativar a resposta imune contra tumores. Além disso, o domínio funcional Fc do cosibelimabe pode induzir citotoxicidade mediada por células dependentes de anticorpos (ADCC), potencialmente aumentando sua eficácia.
InvestingPro Insights
À medida que a Checkpoint Therapeutics (NASDAQ:CKPT) embarca em seu mais recente esforço de levantamento de capital, os investidores podem achar que vale a pena considerar as principais métricas e insights financeiros fornecidos pela InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 75,54 milhões, a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da empresa podem ser avaliadas através de várias lentes.
Uma das dicas notáveis do InvestingPro para a Checkpoint é sua posição de caixa, que supera sua dívida no balanço. Isso poderia proporcionar algum conforto aos investidores em relação à capacidade da empresa de gerenciar suas obrigações financeiras no curto prazo. Além disso, o foco da empresa em imunoterapia e oncologia direcionada a posiciona como um player de nicho na indústria farmacêutica, o que pode ser uma faca de dois gumes – oferecendo o potencial de recompensas significativas no caso de desenvolvimento bem-sucedido de medicamentos, mas também suportando o risco inerente a um mercado altamente especializado.
A InvestingPro Data revela ainda que a Checkpoint está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de receita alto, com uma receita de apenas US$ 0,07 milhão nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024. Isso é combinado com uma queda substancial da margem de lucro bruto de -53189,71% durante o mesmo período, enfatizando os desafios que a empresa enfrenta para alcançar a lucratividade. Além disso, as obrigações de curto prazo da companhia excedem seus ativos líquidos, indicando potenciais riscos de liquidez que os investidores devem estar atentos.
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Em resumo, embora a oferta direta e a colocação privada visem reforçar o capital de giro da Checkpoint e apoiar seus propósitos corporativos, os potenciais investidores devem considerar cuidadosamente a avaliação da empresa, a posição de caixa e os desafios que ela enfrenta em lucratividade e liquidez. Esses fatores, combinados com o status da empresa como um player de nicho na indústria farmacêutica, desempenharão papéis críticos em seu desempenho financeiro futuro.
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