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SEUL - A República da Coreia anunciou na quinta-feira que emitirá títulos de referência denominados em euros em duas parcelas, de acordo com um aviso de pré-estabilização emitido pelo J.P. Morgan Securities plc.
A oferta consiste em notas seniores não garantidas de taxa fixa de 3 e 7 anos, com o valor nominal agregado final ainda a ser determinado. Os títulos serão listados na Bolsa de valores de Singapura, na Bolsa de valores de Londres International Securities Market e no Euro MTF da Bolsa de Valores de Luxemburgo.
O J.P. Morgan Securities plc atuará como coordenador de estabilização, com Goldman Sachs, HSBC e Credit Agricole atuando como gestores de estabilização. O período de estabilização deverá começar em 26.06.2025 e terminar até 26.07.2025.
Os gestores de estabilização podem alocar excessivamente títulos até 5% do valor nominal agregado para apoiar os preços de mercado, embora tal ação não seja garantida e possa cessar a qualquer momento dentro do período de estabilização.
Os títulos terão uma denominação mínima de EUR 100.000 com incrementos de EUR 1.000. Eles não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e não são oferecidos para venda nos Estados Unidos.
O anúncio indica que as notas serão registradas na SEC, apesar de não serem oferecidas no mercado americano.
Esta emissão de títulos representa o mais recente esforço da Coreia do Sul para acessar os mercados de capitais internacionais. O preço da oferta e outros termos específicos ainda não foram confirmados, de acordo com a declaração do comunicado à imprensa.
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