CPS Technologies precifica oferta pública de US$ 9 milhões a US$ 3 por ação

NORTON, Mass. - A CPS Technologies Corp. (NASDAQ:CPSH) anunciou na terça-feira a precificação de sua oferta pública subscrita de 3 milhões de ações ordinárias a US$ 3,00 por ação, com expectativa de gerar aproximadamente US$ 9 milhões em receita bruta antes de deduzir os custos de subscrição e despesas da oferta. O preço da oferta representa um desconto em relação ao valor atual de mercado, com dados do InvestingPro mostrando que a ação entregou um impressionante retorno de 144% no último ano.

A empresa planeja usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas de capital, pagamento ou refinanciamento de dívidas e outros investimentos. De acordo com dados do InvestingPro, a CPS Technologies mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,34 e possui mais caixa do que dívida em seu balanço. A Roth Capital Partners está atuando como única coordenadora da oferta.

A CPS concedeu ao subscritor uma opção de 45 dias para comprar até 450.000 ações adicionais pelo preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. A expectativa é que a oferta seja concluída na quarta-feira, sujeita às condições habituais de fechamento.

A oferta está sendo conduzida de acordo com uma declaração de registro em prateleira no Formulário S-3 apresentada à Comissão de Valores Mobiliários em 20 de setembro de 2024, e declarada efetiva em 17 de outubro de 2024.

A CPS Technologies é especializada em soluções de materiais de alto desempenho para várias aplicações, incluindo trens elétricos, turbinas eólicas, veículos elétricos, navios da Marinha e infraestrutura 5G. Os produtos da empresa incluem pacotes herméticos para aplicações aeroespaciais e de satélites, além de produtos de blindagem leve.

O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a CPS Technologies Corp. anunciou planos para uma oferta pública subscrita de suas ações ordinárias. A empresa pretende conceder aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 15% adicionais das ações oferecidas. A Roth Capital Partners está atuando como única coordenadora desta oferta. Além disso, a CPS Technologies garantiu um contrato de Pesquisa de Inovação para Pequenas Empresas Fase I de US$ 125.000 do Escritório de Energia Nuclear do Departamento de Energia dos EUA. Este contrato financiará pesquisas sobre limitadores de impacto de alto desempenho para o transporte de combustível nuclear usado e resíduos radioativos de alto nível, com o projeto em andamento até abril de 2026.

Em outro desenvolvimento, a CPS Technologies recebeu um contrato de Transferência de Tecnologia para Pequenas Empresas Fase II de US$ 1,15 milhão pelo Comando de Desenvolvimento de Capacidades de Combate do Exército dos EUA. Este contrato apoia o desenvolvimento de uma ogiva de tungstênio de fragmentação controlada, inicialmente focada em uma variante de 40mm. O projeto se baseia na conclusão bem-sucedida de um programa anterior de Fase I. Esses desenvolvimentos recentes destacam o envolvimento contínuo da CPS Technologies em projetos financiados pelo governo federal.

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