CSW Industrials adquire MARS Parts por US$ 650 milhões em acordo à vista

DALLAS - A CSW Industrials, Inc. (Nova York:CSWI) anunciou na quarta-feira que firmou um acordo definitivo para adquirir a Motors & Armatures Parts (MARS Parts) por US$ 650 milhões em dinheiro, com um potencial adicional de US$ 20 milhões condicionado ao cumprimento de metas futuras de receita.

A aquisição expandirá o portfólio de produtos da CSW no mercado de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração (HVAC/R), adicionando motores, capacitores e outros componentes elétricos utilizados em reparos e substituições.

O preço de compra representa aproximadamente 12,5 vezes o EBITDA ajustado dos últimos doze meses da MARS Parts, de US$ 51,8 milhões, ou 10,5 vezes quando consideradas as sinergias identificadas. A CSW espera que a transação seja imediatamente acresciva aos lucros e projeta que o negócio adquirido alcançará uma margem EBITDA de pelo menos 30% dentro de 12 meses após o fechamento. O próprio EBITDA da CSWI é de US$ 230,9 milhões, com um saudável crescimento de receita de 12,27% nos últimos doze meses. Dados do InvestingPro mostram que as ações estão atualmente negociando próximas ao seu Valor Justo, sugerindo um momento razoável para a aquisição.

"Esta aquisição expandirá nosso portfólio existente de produtos HVAC/R com ofertas altamente complementares e aprimorará nossa proposta de valor no mercado final de HVAC/R", disse Joseph B. Armes, Presidente do Conselho, Presidente e CEO da CSW Industrials.

A MARS Parts é descrita como uma das maiores distribuidoras de peças e suprimentos de HVAC/R da América do Norte, com um mix de produtos focado mais intensamente em reparos do que em substituições. A aquisição exclui o segmento de equipamentos do negócio da Motors & Armatures.

A CSW planeja financiar a transação por meio de uma combinação de empréstimo sindicalizado a prazo e empréstimos sob sua linha de crédito rotativo existente de US$ 700 milhões. A empresa espera concluir o negócio em seu terceiro trimestre fiscal de 2026, sujeito às condições habituais, incluindo aprovações regulatórias.

Após a aquisição, a CSW prevê que sua alavancagem será de aproximadamente 2,0 vezes o EBITDA. A empresa observou que recentemente pagou US$ 35 milhões em dívidas em seu segundo trimestre fiscal de 2026, terminando com US$ 60 milhões pendentes em sua linha de crédito rotativo. A forte posição de liquidez da CSWI é evidenciada por seu índice de liquidez corrente de 2,86, e a análise do InvestingPro revela mais de 10 insights adicionais sobre a força financeira e o potencial de crescimento da empresa, disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro abrangente.

Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa da CSW Industrials.

Em outras notícias recentes, a Motors & Armatures (MARS) firmou um acordo para vender sua divisão de peças para a CSW Industrials por US$ 650 milhões em dinheiro, com um potencial adicional de até US$ 20 milhões condicionado às metas de receita pós-fechamento. Esta transação deve ser concluída até o final de 2025, pendente aprovação regulatória. A CSW Industrials, por outro lado, anunciou que esta aquisição será concluída em seu terceiro trimestre fiscal de 2026, avaliando a MARS Parts em aproximadamente 12,5 vezes seu EBITDA ajustado dos últimos doze meses de US$ 51,8 milhões, ou 10,5 vezes com as sinergias identificadas. Além disso, a CSW Industrials promoveu Fang Wang a vice-presidente e diretor de contabilidade, enquanto James Perry continua como diretor financeiro principal. Ademais, a CSW Industrials declarou um dividendo trimestral regular em dinheiro de US$ 0,27 por ação, pagável em 8 de agosto de 2025, aos acionistas registrados em 25 de julho de 2025.

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