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PARIS - A empresa francesa de aluguel de roupas de cama e uniformes Elis SA anunciou uma oferta de títulos de €350 milhões com cupom de 3,375% com vencimento em 2 de setembro de 2031, segundo comunicado à imprensa.
Os títulos estão sendo oferecidos ao preço de 99,9252, proporcionando aos investidores um rendimento ligeiramente superior à taxa do cupom. A SocGen está atuando como Coordenadora de Estabilização para a transação.
O período de estabilização deve começar em 26 de agosto de 2025 e terminar no máximo até 2 de outubro de 2025. Durante esse período, o Gestor de Estabilização poderá realizar transações para sustentar o preço de mercado dos títulos em um nível superior ao que prevaleceria de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
O anúncio indica que os títulos terão prazo de seis anos. A oferta representa uma atividade padrão de financiamento corporativo para a Elis, que fornece serviços têxteis, de higiene e de instalações em toda a Europa.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos nos Estados Unidos. A oferta é direcionada principalmente a investidores qualificados no Reino Unido e no Espaço Econômico Europeu, de acordo com os regulamentos aplicáveis.
A Elis é negociada sob o código ELISGP na Euronext Paris. A empresa não especificou como pretende utilizar os recursos desta emissão de títulos.
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