Ellington Financial precifica US$ 400 milhões em notas seniores não garantidas

NOVA YORK - A Ellington Financial Inc. (Nova York:EFC), uma empresa financeira com capitalização de mercado de US$ 1,31 bilhões atualmente negociando próximo ao seu InvestingPro Valor Justo, precificou uma oferta de US$ 400 milhões em notas seniores não garantidas com juros de 7,375% com vencimento em 2030, anunciou a empresa na terça-feira. As notas serão emitidas por meio de determinadas subsidiárias e serão totalmente garantidas pela Ellington Financial.

A oferta deve ser concluída em 6 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, de acordo com um comunicado à imprensa da empresa.

A Ellington Financial planeja usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de parte dos empréstimos sob acordos de recompra pendentes e o financiamento de compras adicionais de ativos alinhados com suas estratégias de investimento.

As notas e a garantia não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sendo oferecidas apenas para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e para pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S.

A Ellington Financial investe em vários ativos financeiros, incluindo empréstimos hipotecários residenciais e comerciais, títulos lastreados em hipotecas, empréstimos ao consumidor, títulos lastreados em ativos e investimentos relacionados. A empresa é gerida externamente pela Ellington Financial Management LLC, uma afiliada da Ellington Management Group, L.L.C.

As notas representam obrigações seniores não garantidas das subsidiárias emissoras e vêm com a garantia total da empresa-mãe.

Em outras notícias recentes, a Ellington Financial reportou um forte desempenho para o segundo trimestre de 2025, superando as previsões de lucros e receitas. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 0,47, superando os US$ 0,40 esperados, enquanto sua receita atingiu US$ 92,54 milhões, excedendo a previsão de US$ 83,21 milhões. Adicionalmente, a Ellington Financial anunciou planos para oferecer US$ 400 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2030, pretendendo usar os recursos para fins corporativos gerais, como pagamento de empréstimos e financiamento de compras de ativos. Em outro desenvolvimento, a Jones Trading elevou a classificação das ações da Ellington de Manter para Comprar, citando o potencial para um aumento de dividendos e as estratégias eficazes de hedge da empresa. O preço-alvo foi estabelecido em US$ 14,25, refletindo confiança no futuro desempenho financeiro da empresa. Esses desenvolvimentos recentes destacam a robusta saúde financeira e as iniciativas estratégicas da Ellington Financial.

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