Dólar tem 3ª sessão consecutiva de baixa e se reaproxima dos R$5,40
DALLAS - A enCore Energy Corp. (NASDAQ:EU) (TSXV:EU), uma empresa de urânio com capitalização de mercado de US$ 447 milhões, anunciou na sexta-feira que concluiu sua oferta previamente anunciada de US$ 115 milhões em Dívidas principais Conversíveis de 5,50% com vencimento em 2030, que incluiu o exercício de uma opção de US$ 15 milhões concedida aos compradores iniciais.
A taxa de conversão inicial das notas é de 303,9976 ações ordinárias por US$ 1.000 de valor principal, representando um preço de conversão de US$ 3,2895 por ação. Isso reflete um prêmio de 27,5% sobre o preço de fechamento de US$ 2,58 em 19 de agosto no Nasdaq Capital Market. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada no seu nível atual de negociação.
Os rendimentos líquidos da oferta totalizaram aproximadamente US$ 109,8 milhões após deduzir descontos e comissões dos compradores iniciais. A empresa alocou US$ 11,5 milhões para transações de opções limitadas e aproximadamente US$ 10,6 milhões para quitar empréstimos pendentes, com o restante destinado a fins corporativos gerais. A empresa mantém um balanço sólido com um índice de liquidez saudável de 2,53 e alavancagem mínima, com dívidas representando apenas 4% do patrimônio.
As notas conversíveis e quaisquer ações ordinárias emitidas mediante conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou qualificadas por prospecto no Canadá, limitando sua venda a transações isentas.
A Cantor Fitzgerald & Co. atuou como única coordenadora da oferta, com a Haywood Securities Inc. atuando como co-gestora. A HudsonWest LLC atuou como consultora financeira da enCore.
A enCore Energy se descreve como uma empresa americana de urânio com múltiplas Centrais de Processamento em operação, utilizando tecnologia de recuperação in-situ (ISR) para extração de urânio. O pipeline de projetos da empresa inclui desenvolvimentos em Dakota do Sul e Wyoming. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da enCore, junto com métricas detalhadas de avaliação e previsões de analistas.
Este artigo é baseado em informações de um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a enCore Energy Corp. anunciou o preço de uma oferta ampliada de notas conversíveis de US$ 100 milhões, um aumento em relação aos US$ 75 milhões inicialmente planejados. Essas Dívidas principais Conversíveis de 5,50% vencem em 2030 e pagarão juros semestralmente a partir de 2026. Além disso, a enCore Energy expandiu seu Projeto de Urânio Alta Mesa ao adquirir uma parcela de 5.900 acres adjacente às suas operações existentes, potencialmente estendendo a vida operacional da instalação. A aquisição faz parte de uma joint venture com a Boss Energy Ltd. Além disso, a enCore Energy promoveu Dain McCoig a Diretor de Operações, após um aumento significativo na produção de urânio na instalação de Alta Mesa, onde as taxas de extração mais que dobraram desde março de 2025. A empresa também realizou sua Assembleia Geral Anual, onde os acionistas aprovaram a eleição de diretores e a remuneração executiva conforme proposto.
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