Embraer dispara +20% em dois dias; não foi surpresa para esses modelos financeiros
Investing.com — A Enpro Inc. (NYSE: NPO), empresa de manufatura com capitalização de mercado de US$ 3,83 bilhões, precificou uma oferta de notas seniores com vencimento em 2033 no valor de US$ 450 milhões, com taxa de juros anual de 6,125%, conforme comunicado divulgado hoje. As notas seniores foram oferecidas pelo valor nominal e têm previsão de fechamento em 29.05.2025.
A empresa esclareceu que a oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e pessoas não americanas fora do país, em conformidade com a Regra 144A e Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A Enpro planeja utilizar os recursos líquidos desta emissão de dívida para resgatar suas notas seniores de 5,75% com vencimento em 2026, que a empresa havia anunciado anteriormente que resgataria condicionalmente. Além disso, os fundos serão usados para pagar parte dos empréstimos sob sua linha de crédito rotativo garantida sênior que foram utilizados para o pagamento de todos os empréstimos a prazo pendentes em 09.04.2025, e cobrir as taxas e despesas relacionadas à oferta.
A empresa forneceu um aviso formal de resgate de acordo com os termos da escritura que rege as notas em circulação. É importante observar que as notas seniores não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável desses requisitos de registro.
Os investidores devem estar cientes de que este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados. A Enpro identificou vários fatores de risco que poderiam afetar o resultado final, incluindo condições de mercado e o estado do mercado de dívida de alto rendimento, em seus registros junto à Comissão de Valores Mobiliários.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa emitido pela Enpro Inc. e não constituem uma oferta de venda ou solicitação para comprar as notas seniores.
Em outras notícias recentes, a Enpro Industries reportou um forte desempenho para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 1,90, excedendo a previsão de US$ 1,73, enquanto a receita atingiu US$ 273,2 milhões, superando os US$ 261,9 milhões antecipados. A Enpro Industries também anunciou planos para uma oferta de notas seniores de US$ 450 milhões, visando resgatar suas notas seniores de 5,75% com vencimento em 2026 e pagar parte dos empréstimos sob sua linha de crédito rotativo garantida sênior. A conclusão desta oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores além do controle da Enpro. A empresa mantém sua orientação para o ano fiscal de 2025, projetando crescimento de vendas na faixa baixa a média de um dígito. A flexibilidade financeira da Enpro Industries foi ainda mais aprimorada com um acordo de crédito alterado, fornecendo uma linha de crédito rotativo de até US$ 800 milhões, com vencimento em 2030. A empresa continua a investir em oportunidades de crescimento orgânico e avaliar possibilidades de aquisição, alinhando-se com seus critérios estratégicos e financeiros.
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