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BERLIM - A Eurogrid GmbH concluiu a emissão de títulos verdes de duplo tranche no valor de €1,1 bilhão, de acordo com um comunicado pós-estabilização divulgado na sexta-feira.
A empresa sediada em Berlim emitiu €500 milhões em notas verdes sênior não garantidas com cupom de 2,886% com vencimento em 16 de outubro de 2029, e €600 milhões em notas verdes sênior não garantidas com cupom de 4,165% com vencimento em 16 de outubro de 2040.
Os títulos foram emitidos sob o Programa de Emissão de Dívida da Eurogrid datado de 15 de maio de 2025. A emissão é garantida pela 50Hertz Transmission GmbH e 50Hertz Offshore GmbH.
O Commerzbank AG atuou como coordenador de estabilização para a transação, enquanto o BNP Paribas SA, ING Bank N.V. e NatWest Markets N.V. atuaram como gestores de estabilização. O comunicado indicou que nenhuma medida de estabilização foi realizada pelos gestores durante o processo de oferta.
Os títulos verdes possuem os códigos ISIN XS3201899856 para as notas de 2029 e XS3201905091 para as notas de 2040.
A emissão da Eurogrid ocorre em meio ao crescente interesse dos investidores em títulos verdes, que são especificamente destinados a financiar projetos ambientalmente amigáveis. A empresa opera no setor de transmissão de energia da Alemanha, com sua garantidora 50Hertz gerenciando a transmissão de eletricidade no norte e leste da Alemanha.
Esta informação é baseada em um comunicado pós-estabilização da empresa.
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