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IRVINE, Califórnia - Five Point Holdings, LLC (Nova York:FPH), uma incorporadora imobiliária com capitalização de mercado de US$ 889 milhões e forte saúde financeira segundo análise da InvestingPro, anunciou na segunda-feira que suas subsidiárias iniciaram uma oferta de compra em dinheiro para adquirir todas as suas Dívidas principais com Taxa Inicial de 10,500% com vencimento em 2028.
A oferta, feita pela Five Point Operating Company, LP e Five Point Capital Corp., está programada para expirar às 17h00 do horário de Brasília em 19 de setembro de 2025, a menos que seja prorrogada ou encerrada antecipadamente. A empresa mantém um balanço saudável com ativos líquidos significativamente superiores às obrigações de curto prazo e opera com um índice moderado de dívida/patrimônio de 0,77.
O preço de compra será determinado com base em um spread fixo de zero pontos-base mais o rendimento do Título do Tesouro dos EUA de 4,500% com vencimento em 15 de novembro de 2025. O cálculo do preço assume o resgate das notas em 15 de novembro de 2025, ao preço de resgate especificado de 100,000% do valor principal.
Os detentores cujas notas forem compradas também receberão juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de pagamento prevista para 25 de setembro de 2025.
A oferta de compra está condicionada à obtenção, pelos Ofertantes, de um compromisso vinculativo com compradores iniciais para emitir e vender dívidas principais que rendam pelo menos US$ 450 milhões em receita bruta. A empresa planeja financiar a compra usando recursos dessa oferta simultânea de dívidas principais e caixa disponível.
Para quaisquer notas que permanecerem em circulação após a oferta de compra, a Five Point pretende emitir um aviso de resgate, satisfazer e cumprir suas obrigações, ou buscar uma combinação dessas opções.
As notas em circulação de US$ 523.494.000 são resgatáveis a 100,000% do valor principal mais juros acumulados a partir de 15 de novembro de 2025.
A Five Point nomeou a J.P. Morgan Securities LLC como dealer manager exclusivo e a D.F. King & Co., Inc. como agente de oferta e agente de informações para a oferta.
Com sede em Irvine, Califórnia, a Five Point projeta e desenvolve grandes comunidades planejadas de uso misto nos condados de Orange, Los Angeles e São Francisco.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Five Point Holdings LLC reportou seus lucros do segundo trimestre de 2025, com um lucro líquido de US$ 8,6 milhões. Apesar do relatório positivo de ganhos, as ações da empresa sofreram uma queda tanto no pregão regular quanto no after-market. A Five Point Holdings destacou iniciativas estratégicas e desafios durante sua teleconferência de resultados, focando na navegação em um ambiente de mercado flutuante. Em um anúncio separado, a Five Point Holdings divulgou planos para oferecer US$ 450 milhões em dívidas principais com vencimento em 2030, visando refinanciar dívidas existentes. Essas notas serão garantidas pelas subsidiárias domésticas existentes e futuras da Five Point Operating Company, com certas exceções. A empresa controladora, Five Point Holdings, não fornecerá garantia para essas notas. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da empresa para gerenciar sua estrutura financeira e enfrentar a dinâmica do mercado.
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