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ATENAS, Grécia - A Global Ship Lease, Inc. (NYSE:GSL), uma proprietária de navios porta-contêineres classificada como "ÓTIMA" em saúde financeira pela InvestingPro, anunciou a expansão de sua frota com a aquisição de quatro navios porta-contêineres ECO-9.115 TEU de alta refrigeração, com idade média de 8,5 anos, por um total de 274 milhões$. Os navios, comprados com mais de 30% de desconto em relação ao valor de mercado sem fretamento, estão atualmente fretados para um importante operador de linha, com uma duração média restante de 1,7 anos, extensível para 5 anos caso o fretador exerça todas as opções.
A empresa, atualmente negociada abaixo do seu Valor Justo de acordo com a análise da InvestingPro, prevê que esses fretamentos possam gerar um EBITDA de aproximadamente 184 milhões$, assumindo o exercício total das opções. Com impressionantes margens de lucro bruto de quase 70% e um atraente índice P/L de 2,41, esta expansão da frota aumentará a frota da Global Ship Lease para 72 navios, totalizando uma capacidade de 413.183 TEU.
Espera-se que os navios sejam entregues entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025 e serão financiados através de uma combinação de caixa e dívida. A empresa obteve compromissos em princípio para financiamento de dez anos a SOFR + 2,50%, aproveitando os limites de SOFR de 0,64% existentes da empresa.
George Youroukos, Presidente Executivo da Global Ship Lease, enfatizou a natureza estratégica da aquisição, afirmando que a compra está alinhada com a abordagem disciplinada da empresa para renovação e crescimento da frota. Ele destacou os benefícios financeiros do negócio, observando o desconto significativo e o financiamento de longo prazo garantido.
A Global Ship Lease, que iniciou suas operações em dezembro de 2007 e foi listada na Bolsa de Valores de Nova York em agosto de 2008, possui uma frota diversificada de navios porta-contêineres de médio e pequeno porte. A empresa oferece um atraente rendimento de dividendos de 8,25% e mantém fortes fluxos de caixa que cobrem suficientemente os pagamentos de juros. Em 30 de setembro de 2024, antes da adição dos navios recém-adquiridos, a empresa possuía 68 navios porta-contêineres com uma capacidade total de 376.723 TEU. Para análises detalhadas e insights adicionais, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível na InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações dos EUA.
O anúncio da empresa também inclui declarações prospectivas sobre expectativas e previsões para eventos futuros, que estão sujeitas a vários fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles projetados. Esta notícia de expansão é baseada em um comunicado de imprensa da Global Ship Lease, Inc.
Em outras notícias recentes, a Global Ship Lease (GSL) reportou um forte terceiro trimestre para 2024. Apesar das tensões geopolíticas, particularmente ao redor do Mar Vermelho, a empresa garantiu 600 milhões$ em receitas contratadas nos primeiros nove meses do ano, adicionando 200 milhões$ apenas no terceiro trimestre. Consequentemente, as receitas contratadas totais da GSL atingiram 1,8 bilhão$, com mais de 2,3 anos de cobertura contratual. Adicionalmente, a empresa concluiu um refinanciamento de 300 milhões$, reduzindo seu custo médio de dívida para menos de 4%.
Além disso, a GSL introduziu um dividendo suplementar, elevando o dividendo anualizado para 1,80$ por ação. A empresa também mantém uma posição de caixa saudável de 405 milhões$ e tem uma estratégia disciplinada de alocação de capital. O foco da GSL na eficiência da frota e no valor para os acionistas a ajudou a navegar em um ambiente de mercado desafiador.
Olhando para o futuro, a GSL antecipa um potencial crescimento negativo líquido da frota de quase 5% no segmento abaixo de 10.000 TEU até 2027. No entanto, a empresa planeja continuar com os pagamentos de dividendos de 1,80$ por ação e recompras de ações, juntamente com a renovação seletiva da frota. A GSL também está implementando iniciativas ambientais, que incluem a modernização de navios para eficiência e compatibilidade com biocombustíveis. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a resiliência da GSL e o compromisso em construir valor para os acionistas em meio às incertezas contínuas do mercado.
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