Hertz emitirá US$ 375 milhões em dívidas principais intercambiáveis com vencimento em 2030

ESTERO, Flórida - A Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ:HTZ), gigante do aluguel de carros com valor de mercado de US$ 2,17 bilhões e um beta notavelmente alto de 2,14, anunciou na quinta-feira que sua subsidiária, The Hertz Corporation, firmou um acordo para vender US$ 375 milhões em Dívidas Principais Intercambiáveis a 5,500% com vencimento em 2030 em uma oferta privada. De acordo com dados do InvestingPro, esta oferta de dívida ocorre em um momento em que a relação entre dívida total e capital da empresa está em 0,90. A oferta, que foi aumentada dos US$ 250 milhões anunciados anteriormente, deve ser concluída por volta de 29 de setembro, sujeita às condições habituais.

As notas renderão juros de 5,500% ao ano, pagáveis semestralmente, e vencerão em 1º de outubro de 2030. Elas serão inicialmente intercambiáveis a uma taxa de 108,2808 ações ordinárias da Hertz por US$ 1.000 de valor principal, representando um preço de troca de aproximadamente US$ 9,24 por ação—um prêmio de 32,5% sobre o preço de fechamento de quarta-feira de US$ 6,97.

De acordo com o comunicado à imprensa, a Hertz espera gerar aproximadamente US$ 360,13 milhões em receitas líquidas com a emissão. A empresa planeja usar US$ 33,26 milhões para financiar transações de opções limitadas (capped call), US$ 300 milhões para resgate parcial de suas Dívidas Principais com vencimento em 2026, e o restante para fins corporativos gerais, que podem incluir pagamento de dívidas. Esta estratégia de gestão de dívida é particularmente significativa considerando que a análise do InvestingPro mostra que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,85, indicando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos.

Em conexão com a oferta, a Hertz realizou transações privadas de opções limitadas liquidadas em dinheiro com certos compradores iniciais ou suas afiliadas. O preço limite dessas transações é inicialmente fixado em US$ 13,94 por ação, representando um prêmio de 100% acima do último preço de venda reportado das ações ordinárias da Hertz.

A empresa também divulgou que afiliadas da Pershing Square Capital Management realizaram transações privadas de swap de retorno total liquidadas em dinheiro com uma contraparte relacionada a aproximadamente US$ 125 milhões de valor nocional de ações ordinárias da Hertz.

As notas e suas garantias serão oferecidas e vendidas apenas para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários.

A Hertz Global Holdings opera as marcas de aluguel de veículos Hertz, Dollar, Thrifty e Firefly com mais de 11.000 locais em 160 países. A ação mostrou um impulso notável com um retorno de 90,44% no acumulado do ano, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes e 7 ProTips adicionais através do relatório de pesquisa detalhado do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Hertz Global Holdings, Inc. anunciou uma oferta de US$ 250 milhões em dívidas principais intercambiáveis com vencimento em 2030. Esta oferta privada, isenta dos requisitos de registro, inclui uma opção para compradores iniciais adquirirem US$ 37,5 milhões adicionais em notas. Em outro desenvolvimento, a Hertz está prestes a receber uma distribuição de acordo de mais de US$ 154 milhões relacionada ao processo In re Automotive Parts Antitrust Litigation. A distribuição bruta foi inicialmente de US$ 171 milhões, com deduções para taxas aplicáveis. Além disso, a Hertz relatou a próxima renúncia de Eric Leef, seu Vice-Presidente Executivo e Diretor de Recursos Humanos, efetiva em setembro de 2025. Christopher G. Berg supervisionará a função de recursos humanos durante a transição, e a empresa está ativamente buscando um sucessor permanente. Esses desenvolvimentos refletem os ajustes estratégicos e operacionais contínuos da Hertz.

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