Hycroft anuncia colocação privada de US$ 60 milhões com preços da prata em máximas de 15 anos

WINNEMUCCA, Nev. - A Hycroft Mining Holding Corporation (NASDAQ:HYMC), atualmente avaliada em US$ 214 milhões em capitalização de mercado, anunciou na terça-feira uma colocação privada não intermediada de US$ 60 milhões, com o investidor Eric Sprott respondendo por aproximadamente 66% da subscrição e a Tribeca Global Natural Resources Ltd. assumindo os 34% restantes. A ação tem mostrado um impulso notável, subindo mais de 95% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.

A colocação privada, precificada a US$ 4,2805 por unidade conforme as regras da Nasdaq, consiste em 14.017.056 unidades. Cada unidade inclui uma ação ordinária e metade de um warrant de compra de ação ordinária. Cada warrant completo poderá ser exercido a US$ 6,00 por ação durante 24 meses, com uma cláusula de aceleração. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, com 11 insights adicionais disponíveis para assinantes.

Após o fechamento, previsto para 10 de setembro, a participação beneficiária de Sprott na Hycroft aumentará de aproximadamente 21% para 33%, enquanto a Tribeca deterá aproximadamente 8%.

A empresa planeja usar os recursos para avançar em sua Mina Hycroft em Nevada e para capital de giro e fins corporativos gerais. Embora a empresa mantenha uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 25,8, os dados do InvestingPro mostram que a empresa tem queimado caixa rapidamente, tornando esta captação de capital particularmente significativa.

O anúncio ocorre quando os preços da prata atingiram máximas de 15 anos e após a recente designação da prata como mineral crítico pelo governo dos EUA, o que eleva seu status a um recurso estratégico para a segurança nacional e a economia. Com um beta de 2,12, as ações da Hycroft têm mostrado volatilidade significativamente maior em comparação com o mercado mais amplo, refletindo tanto as oportunidades quanto os riscos no setor de metais preciosos.

A Hycroft, que detém um dos maiores depósitos de ouro e prata do mundo, descobriu recentemente dois novos sistemas de prata de alto teor em sua propriedade em Nevada. A empresa está em transição das operações de lixiviação em pilha de óxido para uma operação de moagem para processamento de minério sulfetado.

"A nova história de crescimento da prata na Hycroft está se formando em um momento crucial", disse Diane Garrett, Presidente e CEO, no comunicado à imprensa.

Os valores mobiliários oferecidos na colocação privada não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

Em outras notícias recentes, a Hycroft Mining Holding Corporation tem estado ativa com uma série de desenvolvimentos financeiros e operacionais. A empresa levantou com sucesso US$ 40,7 milhões por meio de uma oferta pública de unidades em junho, que aumentou para aproximadamente US$ 45 milhões após uma opção de lote suplementar em julho. Esta captação de capital viu a 2176423 Ontario Ltd. de Eric Sprott aumentar sua participação de 7% para 22%, enquanto cerca de 15 novas instituições se juntaram ao registro de acionistas. Além disso, a Hycroft Mining anunciou uma oferta pública de US$ 43,75 milhões de 12,5 milhões de unidades a US$ 3,50 por unidade, com cada unidade composta por uma ação ordinária e metade de um warrant de compra de ação ordinária. Espera-se que os recursos desta oferta apoiem atividades de exploração, capital de giro e fins corporativos gerais.

A empresa está prestes a iniciar seu Programa de Perfuração Exploratória 2025-2026 na Mina Hycroft em Nevada, com 14.500 metros de perfuração de núcleo planejados. Esta exploração se concentrará na expansão de oportunidades de alto teor nas áreas de Brimstone e Vortex, junto com áreas-alvo recentemente identificadas a leste de Brimstone. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da Hycroft Mining no aprimoramento de suas capacidades de exploração e no fortalecimento de sua posição financeira.

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