Hycroft Mining anuncia oferta de ações de US$ 100 milhões para financiar exploração

WINNEMUCCA, Nev. - A Hycroft Mining Holding Corporation (NASDAQ:HYMC), atualmente negociada a US$ 7,16 e mostrando um impulso notável com um ganho de 15,3% na última semana, anunciou na quinta-feira uma proposta de oferta pública de ações ordinárias Classe A com o objetivo de arrecadar aproximadamente US$ 100 milhões em rendimentos brutos. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da empresa estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 7,25, refletindo forte interesse dos investidores.

A empresa de ouro e prata sediada em Nevada planeja usar os rendimentos líquidos para expandir e acelerar programas de exploração e perfuração em sua Mina Hycroft. Os fundos também atenderão às necessidades gerais corporativas e de capital de giro, incluindo o pagamento e eliminação das obrigações de dívida existentes, que a empresa espera liquidar com desconto sobre o valor nominal. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 380,77 milhões e um índice de liquidez saudável de 25,8, a análise do InvestingPro indica que a empresa mantém forte liquidez apesar dos desafios operacionais.

A BMO Capital Markets atuará como gerente principal da oferta, com a Paradigm Capital atuando como gerente do livro. A SCP Resource Finance LP atuará como consultora de mercados de capitais para a Hycroft.

A oferta será precificada de acordo com as condições de mercado, com os termos finais a serem determinados ao celebrar um acordo de subscrição. A Hycroft concederá aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais da oferta base.

A venda de ações está sendo realizada por meio de uma declaração de registro efetiva no Formulário S-3 arquivada na Comissão de Valores Mobiliários. Um suplemento preliminar do prospecto descrevendo os termos da oferta será arquivado na SEC.

A Hycroft Mining opera a Mina Hycroft no norte de Nevada, que a empresa descreve como um dos maiores depósitos de metais preciosos do mundo. Após um histórico de operações de lixiviação em pilha de óxido, a empresa está trabalhando para fazer a transição da mina para o processamento de minério de sulfeto, enquanto realiza explorações para expandir sistemas de prata e desenvolver o potencial da propriedade.

A conclusão da oferta permanece sujeita às condições habituais, incluindo a celebração de um acordo definitivo de subscrição, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece 11 dicas exclusivas adicionais e métricas financeiras abrangentes para avaliar melhor o potencial de investimento da Hycroft.

Em outras notícias recentes, a Hycroft Mining Holding Corporation anunciou uma colocação privada de US$ 60 milhões, com contribuições significativas dos investidores Eric Sprott e Tribeca Global Natural Resources Ltd. Essa movimentação ocorre enquanto os preços da prata atingem uma máxima de 15 anos. Além disso, a Hycroft relatou ter arrecadado US$ 40,7 milhões por meio de uma oferta pública, com rendimentos totais chegando a aproximadamente US$ 45 milhões após uma opção de lote suplementar. A 2176423 Ontario Ltd. de Eric Sprott notavelmente aumentou sua participação na Hycroft de 7% para 22% após esta oferta. A empresa também está prestes a iniciar um programa de perfuração de 14.500 metros em sua mina em Nevada, focando na expansão de oportunidades de alto teor nas áreas de Brimstone e Vortex. Enquanto isso, a MindWalk Holdings Corp avançou em seu programa de terapêuticos GLP-1 projetados por IA, revelando uma nova conexão entre a biologia GLP-1 e uma segunda via relacionada ao envelhecimento saudável. Esta descoberta apoia o desenvolvimento de um regime de via dupla envolvendo o terapêutico proprietário da MindWalk. Esses desenvolvimentos refletem esforços estratégicos contínuos de ambas as empresas em seus respectivos campos.

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