IAMGOLD adquire Mines d’Or Orbec em acordo de C$ 18,1 milhões

BROSSARD, Quebec - A IAMGOLD Corporation (Nova York:IAG) (TSX:IMG), que entregou um impressionante retorno de 158,91% no acumulado do ano, segundo dados da InvestingPro, concordou em adquirir a empresa de exploração de ouro Mines d’Or Orbec Inc. (TSXV:BLUE) (OTC Pink:BLTMF) em uma transação em dinheiro e ações avaliada em aproximadamente C$ 18,1 milhões, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na segunda-feira.

Sob o acordo definitivo datado de 19 de outubro, os acionistas da Orbec receberão C$ 0,125 por ação, consistindo em C$ 0,0625 em dinheiro e 0,003466 de uma ação ordinária da IAMGOLD para cada ação da Orbec. A oferta representa um prêmio de 25% sobre o preço de fechamento da Orbec em 17 de outubro.

A IAMGOLD atualmente possui aproximadamente 6,70% das ações em circulação da Orbec e espera emitir cerca de 369.341 ações adicionais para completar a aquisição.

A transação consolidará uma posição territorial de 24.979 hectares no distrito de Chibougamau, Quebec, posicionando o Projeto Muus da Orbec ao lado dos projetos existentes da IAMGOLD, Nelligan e Monster Lake, dentro das Zonas de Deformação de Guercheville e Fancamp. Com crescimento de receita de 57,81% nos últimos doze meses, a IAMGOLD continua a fortalecer sua presença operacional.

O conselho de administração da Orbec recomenda unanimemente que os acionistas votem a favor da transação, que requer aprovação de pelo menos dois terços dos votos dos acionistas da Orbec e maioria simples excluindo certas partes relacionadas.

O acordo inclui provisões para o tratamento de opções e warrants "in-the-money", que serão trocados por pagamentos em dinheiro baseados na diferença entre seus preços de exercício e o valor da transação de C$ 0,125 por ação. Opções e warrants "out-of-the-money" serão cancelados sem pagamento.

A IAMGOLD também concordou em fornecer à Orbec uma debênture conversível não garantida de C$ 500.000 para financiar necessidades de capital de giro até o fechamento da transação.

A aquisição está sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento, com conclusão prevista para o final de 2025. Investidores podem acessar análises abrangentes e mais de 10 ProTips adicionais sobre o desempenho da IAMGOLD através dos relatórios de pesquisa detalhados da InvestingPro, que fornecem análises aprofundadas de mais de 1.400 ações principais por meio de visuais intuitivos e insights de especialistas.

Em outras notícias recentes, a IAMGOLD Corporation anunciou planos para adquirir a Mines D’Or Orbec Inc. em uma transação avaliada em C$ 17,2 milhões. Este acordo envolve uma combinação de dinheiro e ações, onde os acionistas da Orbec receberão tanto dinheiro quanto ações da IAMGOLD. Além disso, a IAMGOLD está prestes a adquirir a Northern Superior Resources Inc. por aproximadamente US$ 267,4 milhões, criando o "Complexo de Mineração Nelligan" em Quebec. Esta fusão consolidará seus ativos, ostentando recursos minerais medidos e indicados de 3,75 milhões de onças de ouro.

Em um desenvolvimento separado, a iA Financial Corporation nomeou Johanne Papillon e Yousry Bissada para seu Conselho de Administração. Papillon traz vasta experiência de suas funções anteriores na Sun Life Financial. Além disso, o Grupo iA Financial anunciou Marie-Annick Bonneau como nova Vice-Presidente Executiva e Diretora de Riscos, substituindo Philippe Sarfati, que está se aposentando.

Por fim, Denis Ricard, CEO do Grupo iA Financial, está programado para falar na Cúpula Financeira do Scotiabank. O evento contará com uma conversa moderada por Mike Rizvanovic e será acessível via webcast.

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