BOSTON - A Inhibikase Therapeutics, Inc. (NASDAQ:IKT), uma empresa farmacêutica em estágio clínico, divulgou o preço de um financiamento por colocação privada avaliado em aproximadamente 110 milhões de dólares. Os fundos levantados antes das taxas do agente de colocação e outras despesas da oferta destinam-se a impulsionar o início de um ensaio de Fase 2b em hipertensão arterial pulmonar (HAP) e apoiar funções corporativas gerais.
A rodada de financiamento foi liderada pelo novo investidor Soleus Capital e contou com a participação de um consórcio de novos investidores, incluindo Sands Capital, Fairmount, Blackstone Multi-Asset Investing, Commodore Capital, Perceptive Advisors, ADAR1 Capital Management, BSQUARED Capital, Nantahala Capital, Stonepine Capital Management e Spruce Street Capital.
A Inhibikase está oferecendo 58.310.000 ações ordinárias e warrants pré-financiados para comprar até 21.985.000 ações ordinárias, além de warrants Série A-1 e Série B-1. O preço de compra para cada ação ordinária e warrants acompanhantes é de 1,37 dólares, enquanto cada warrant pré-financiado e warrants acompanhantes têm o preço de 1,369 dólares. Os warrants pré-financiados são exercíveis a qualquer momento após a emissão e não expirarão.
Os Warrants Série A-1 e Série B-1 devem se tornar exercíveis com base em marcos regulatórios específicos e têm preços de exercício de 1,37 e 1,49 dólares por ação, respectivamente. Espera-se que a transação seja concluída em 21.10.2024, sujeita às condições de fechamento padrão, com a Jefferies atuando como agente de colocação principal e a Maxim Group LLC como co-agente de colocação.
Simultaneamente ao financiamento, os membros do conselho Sra. Gisele Dion e Dr. Paul Grint renunciarão, e quatro novos diretores se juntarão ao conselho. Roberto Bellini, Amit Munshi, Arvind Kush e David Canner assumirão posições, com o Sr. Bellini servindo como Presidente Independente do Conselho.
Os títulos oferecidos na colocação privada não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro. A Inhibikase se comprometeu a apresentar uma declaração de registro junto à SEC para a revenda de ações emitidas na colocação privada e ações emitidas mediante o exercício dos warrants pré-financiados e warrants acompanhantes dentro de 30 dias após o fechamento da colocação privada.
A Inhibikase é especializada no desenvolvimento de terapêuticas inibidoras da Tirosina Quinase Abelson para doenças cardiopulmonares e neurodegenerativas. Seu pipeline de produtos inclui risvodetinib para doenças neurodegenerativas e IkT-001Pro, um pró-fármaco de mesilato de imatinib, para HAP.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Inhibikase Therapeutics.
Em outras notícias recentes, a Inhibikase Therapeutics reportou um prejuízo líquido de 5,0 milhões de dólares no segundo trimestre, divergindo da estimativa anterior da H.C. Wainwright. Apesar disso, a empresa conseguiu levantar 4 milhões de dólares em maio, estendendo seu fluxo de caixa até dezembro de 2024. A firma ajustou sua previsão de lucro por ação (LPA) para o ano fiscal de 2024 da Inhibikase para (2,75 dólares), uma diminuição em relação à estimativa anterior de (1,87 dólares), após a divulgação do relatório de ganhos do segundo trimestre da empresa.
Além disso, a Inhibikase concluiu o recrutamento para seu ensaio de Fase 2 de risvodetinib para a doença de Parkinson, com dados preliminares esperados para novembro. A empresa também apresentou um pedido de Novo Medicamento Investigacional (IND) para uma formulação de pró-fármaco de mesilato de imatinib para hipertensão arterial pulmonar (HAP), com a intenção de iniciar o desenvolvimento clínico ainda este ano.
Adicionalmente, a Inhibikase está explorando opções financeiras para o programa de Atrofia de Múltiplos Sistemas com risvo e desenvolvendo ferramentas de diagnóstico. Apesar das restrições financeiras, a empresa planeja lançar um estudo de extensão aberto para risdiplam em um futuro próximo. Esses desenvolvimentos representam progressos recentes nas operações da empresa.
A H.C. Wainwright mantém uma classificação de Compra para a ação, apesar de reduzir o preço-alvo da ação para 15,00 dólares dos anteriores 23,00 dólares, refletindo uma reavaliação do desempenho financeiro da empresa e das expectativas futuras.
Insights do InvestingPro
À medida que a Inhibikase Therapeutics (NASDAQ:IKT) garante um substancial financiamento de 110 milhões de dólares por colocação privada, é crucial examinar a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da IKT está em modestos 8,88 milhões de dólares, refletindo seu status atual como uma empresa farmacêutica em estágio clínico.
A recente rodada de financiamento chega em um momento crítico para a IKT. As Dicas do InvestingPro revelam que a empresa está "queimando caixa rapidamente" e "não é lucrativa nos últimos doze meses". Este contexto sublinha a importância dos fundos recém-garantidos para avançar seus ensaios clínicos e apoiar as operações.
Apesar desses desafios, a IKT mantém alguns pontos fortes financeiros. Uma Dica do InvestingPro indica que a empresa "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", o que poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira enquanto persegue seu ambicioso programa clínico em hipertensão arterial pulmonar (HAP).
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023 foi reportada em 0,08 milhão de dólares, com um declínio significativo de receita de 68,4% durante este período. Isso está alinhado com o foco da empresa em pesquisa e desenvolvimento, em vez de vendas atuais de produtos, típico para empresas biofarmacêuticas em estágio clínico.
Vale notar que a ação da IKT tem mostrado volatilidade, com um retorno total de preço de 1 ano de 46,91%, contrastando com um retorno de 6 meses de -44,13%. Esta volatilidade reflete a natureza de alto risco e alta recompensa de investir em empresas farmacêuticas em estágio inicial.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem ser valiosos na avaliação do potencial da IKT. Há mais 7 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Inhibikase Therapeutics, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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