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MILÃO - O grupo bancário italiano Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) S.p.A. concluiu sua oferta de € 1 bilhão em notas Additional Tier 1 com taxa de juros de 6,375%, de acordo com comunicado divulgado na segunda-feira.
A Morgan Stanley & Co. International plc anunciou que nenhuma medida de estabilização foi realizada após a oferta dos títulos. As notas foram precificadas a 100% de seu valor nominal.
As notas Additional Tier 1, que possuem o código ISIN XS3079581479, foram administradas por um consórcio de instituições financeiras, incluindo Morgan Stanley & Co. International plc, BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UBS Europe SE.
A oferta segue um anúncio de pré-estabilização feito em 19.05.2025. Os títulos Additional Tier 1 são instrumentos de dívida que podem ser convertidos em capital ou reduzidos se o capital de um banco cair abaixo de determinado limite, ajudando as instituições financeiras a cumprirem os requisitos regulatórios de capital.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos nos Estados Unidos.
Esta informação é baseada em um anúncio pós-período de estabilização divulgado pela Morgan Stanley & Co. International plc.
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