Intesa conclui oferta de notas Additional Tier 1 de € 1 bilhão

Publicado 23.06.2025, 11:53
Intesa conclui oferta de notas Additional Tier 1 de € 1 bilhão

MILÃO - O grupo bancário italiano Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) S.p.A. concluiu sua oferta de € 1 bilhão em notas Additional Tier 1 com taxa de juros de 6,375%, de acordo com comunicado divulgado na segunda-feira.

A Morgan Stanley & Co. International plc anunciou que nenhuma medida de estabilização foi realizada após a oferta dos títulos. As notas foram precificadas a 100% de seu valor nominal.

As notas Additional Tier 1, que possuem o código ISIN XS3079581479, foram administradas por um consórcio de instituições financeiras, incluindo Morgan Stanley & Co. International plc, BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UBS Europe SE.

A oferta segue um anúncio de pré-estabilização feito em 19.05.2025. Os títulos Additional Tier 1 são instrumentos de dívida que podem ser convertidos em capital ou reduzidos se o capital de um banco cair abaixo de determinado limite, ajudando as instituições financeiras a cumprirem os requisitos regulatórios de capital.

Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos nos Estados Unidos.

Esta informação é baseada em um anúncio pós-período de estabilização divulgado pela Morgan Stanley & Co. International plc.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.