IREN precifica oferta de notas conversíveis sênior de US$ 875 milhões

NOVA YORK - IREN Limited (NASDAQ:IREN), cuja ação subiu mais de 500% no acumulado do ano e atualmente possui capitalização de mercado de US$ 16,3 bilhões, anunciou na quinta-feira a precificação de US$ 875 milhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2031, em uma oferta privada para investidores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma posição financeira saudável com índice de liquidez corrente de 4,29.

As notas de cupom zero vencerão em 1º de julho de 2031 e apresentam uma taxa de conversão inicial de 11,6784 ações ordinárias por valor principal de US$ 1.000, representando um preço de conversão de aproximadamente US$ 85,63 por ação. Isso reflete um prêmio de 42,5% sobre o preço de fechamento da IREN de US$ 60,09 em 8 de outubro. O preço de conversão está alinhado com as expectativas dos analistas, já que o InvestingPro mostra preços-alvo dos analistas variando de US$ 24 a US$ 85 por ação.

Em conexão com a oferta, a IREN realizou transações de opções com limite máximo (capped call) com um preço máximo inicial de US$ 120,18 por ação, representando um prêmio de 100% sobre o último preço reportado das ações da empresa. Espera-se que essas transações reduzam a potencial diluição após a conversão das notas.

A liquidação das notas está programada para 14 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A IREN concedeu aos compradores iniciais uma opção para adquirir até US$ 125 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias da primeira emissão.

A IREN espera receitas líquidas de aproximadamente US$ 856,5 milhões da oferta, ou US$ 979 milhões se a opção de compra adicional for exercida. A empresa planeja usar cerca de US$ 49,6 milhões para financiar as transações de opções com limite máximo, com o restante alocado para fins corporativos gerais e capital de giro.

As notas serão obrigações sênior e não garantidas da IREN. Os detentores das notas terão direitos de conversão limitados antes de 1º de abril de 2031, após o que poderão converter suas notas a qualquer momento até o vencimento. A IREN liquidará as conversões por meio de dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos, a seu critério.

A empresa poderá resgatar as notas, total ou parcialmente, a partir de 8 de janeiro de 2029, sob certas condições.

De acordo com o comunicado à imprensa, a IREN é uma desenvolvedora e operadora de data centers focados em mineração de Bitcoin e aplicações de IA usando energia renovável. A empresa demonstrou forte desempenho financeiro, com crescimento de receita de 167,65% e lucro líquido positivo de US$ 86,94 milhões nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da IREN, os investidores podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, que cobrem mais de 1.400 ações americanas com análise especializada e inteligência acionável.

Em outras notícias recentes, a IREN Limited anunciou seu plano de oferecer US$ 875 milhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2031 através de esforços restritos para investidores institucionais qualificados. A empresa também concedeu aos compradores iniciais uma opção para adquirir até US$ 125 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias da emissão inicial. Além disso, a IREN Limited garantiu contratos de serviços em nuvem de vários anos com empresas de IA para implantações de GPUs NVIDIA Blackwell, levando a uma receita anualizada projetada de US$ 225 milhões em IA Cloud. A empresa visa alcançar mais de US$ 500 milhões em receita anualizada de suas 23.000 GPUs até o final do 1º tri de 2026. Enquanto isso, a Compass Point elevou seu preço-alvo para a IREN para US$ 50, acima dos US$ 23 anteriores, mantendo a classificação de Compra, citando a expansão significativa da empresa em sua frota de IA Cloud. Essa expansão inclui a aquisição de 12.400 aceleradores adicionais, elevando o total para aproximadamente 23.000 GPUs. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da IREN na expansão de suas capacidades de infraestrutura de IA.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.