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Kaival Brands se fundirá com Delta Corp com prêmio significativo

Publicado 23.09.2024, 10:14
KAVL
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GRANT-VALKARIA, Fla. - A Kaival Brands Innovations Group, Inc. (NASDAQ: KAVL), uma distribuidora de sistemas eletrônicos de entrega de nicotina, e a Delta Corp Holdings Limited, uma empresa global de logística e gestão de ativos, anunciaram um acordo definitivo de fusão. A transação resultará em ambas as empresas se tornando subsidiárias de uma nova holding sediada nas Ilhas Cayman, denominada Delta Corp Holdings Limited (Pubco).

A fusão está programada para ser concluída com um prêmio de 359% sobre o preço atual das ações da Kaival Brands, implicando um preço por ação de 2,66 USD. Esta avaliação faz parte de um acordo de troca de ações que verá os acionistas da Kaival Brands receberem uma ação ordinária da Pubco para cada ação que possuem. Os acionistas da Delta trocarão suas ações por 270 milhões USD em ações ordinárias da Pubco, com possíveis ajustes.

Após a conclusão da fusão, prevista para o quarto trimestre de 2024, a entidade combinada será negociada na Nasdaq. A equipe de gestão existente da Delta, incluindo o CEO Mudit Paliwal, continuará a liderar a empresa combinada, com a Kaival Brands operando como uma subsidiária integral.

A empresa combinada focará na expansão de sua presença nos mercados de energia e matérias-primas, aproveitando o modelo de negócios asset-light da Delta. A fusão está sujeita à aprovação dos acionistas da Kaival Brands e à listagem das ações da Pubco na Nasdaq.

A Kaival Brands reportou receitas de mais de 619 milhões USD para o ano fiscal encerrado em 31.12.2023. O acordo definitivo inclui uma cláusula de earnout para os acionistas da Delta, que poderia resultar em 30 milhões USD adicionais em ações ordinárias da Pubco se determinadas metas financeiras forem atingidas para o ano fiscal que termina em 31.12.2025.

Os Conselhos de Administração da Kaival Brands e da Delta aprovaram unanimemente o acordo definitivo. A Kaival Brands também recebeu uma opinião de equidade em conexão com a transação.

A Maxim Group LLC está atuando como consultora financeira exclusiva da Kaival Brands, com Sichenzia Ross Ference Carmel LLP e Ellenoff Grossman & Schole LLP atuando como consultores jurídicos da Kaival Brands e Delta, respectivamente.

Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e mais detalhes sobre os termos e condições da proposta de combinação de negócios estarão disponíveis em um Formulário 8-K a ser arquivado pela Kaival Brands na U.S. Securities and Exchange Commission.

Em outras notícias recentes, a Kaival Brands Innovations Group enfrenta potencial deslistagem da Nasdaq Stock Market devido à não conformidade com o requisito de preço mínimo de oferta. A empresa sediada na Flórida recebeu um período de carência até 17.03.2025 para retificar a questão. Durante este período, as ações da empresa permanecerão na Nasdaq Capital Market, desde que atenda a todos os outros padrões de listagem inicial. Se o preço de oferta das ações fechar em 1,00 USD ou mais por pelo menos 10 dias consecutivos de negociação dentro deste período, a empresa recuperará a conformidade.

Em notícias separadas, a Kaival Brands anunciou uma oferta pública que espera arrecadar cerca de 6 milhões USD. Esta oferta consiste em 3.921.500 unidades a 1,53 USD cada, com a Maxim Group LLC atuando como agente de colocação exclusivo para a transação. Os recursos da oferta destinam-se a propósitos corporativos gerais, capital de giro e para apoiar a expansão das operações da Kaival Brands. A empresa, que tem uma parceria de distribuição global com a Philip Morris Products S.A., está expandindo ativamente a distribuição de seus produtos. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes relativos à Kaival Brands Innovations Group.

Insights do InvestingPro

À medida que a Kaival Brands Innovations Group, Inc. (NASDAQ: KAVL) entra em um acordo de fusão com a Delta Corp Holdings Limited, a saúde financeira e o desempenho de mercado da KAVL tornam-se ainda mais pertinentes para os investidores. Com base nos dados mais recentes do InvestingPro, a Kaival Brands possui uma capitalização de mercado de aproximadamente 3,93 milhões USD. Apesar dos desafios no mercado, uma das Dicas do InvestingPro destaca que a empresa possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser um sinal positivo para investidores que buscam estabilidade na estrutura financeira da empresa.

O índice Preço / Valor Contábil, considerando os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, está em 0,29, sugerindo que a ação pode estar sendo negociada a uma baixa avaliação em relação ao valor contábil da empresa. Isso se alinha com outra Dica do InvestingPro que aponta que a KAVL está sendo negociada a um múltiplo baixo de Preço / Valor Contábil. Para os investidores, isso pode indicar uma potencial subavaliação das ações da empresa, o que pode ser um ponto de entrada atrativo, especialmente no contexto da próxima fusão.

Os números de crescimento de receita apresentam um quadro mais desafiador, com um declínio de 16,75% na receita nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Isso pode ser uma preocupação para investidores que buscam crescimento, mas vale notar que os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente, conforme mencionado em uma das Dicas do InvestingPro. Esta projeção de crescimento nas vendas pode sinalizar uma reviravolta para a empresa e pode ser um fator crítico para os investidores considerarem ao avaliar o potencial futuro da entidade fundida.

Para investidores que buscam mais insights, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer uma compreensão mais profunda do desempenho das ações da Kaival Brands e métricas de avaliação. Essas dicas podem ser particularmente valiosas no contexto da fusão e da direção futura da empresa combinada.


Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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