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Investing.com — A Kingsoft Cloud Holdings Limited (NASDAQ: KC e HKEX: 3896), uma proeminente provedora de serviços em nuvem na China com receita anual de US$ 103,2 milhões, anunciou a precificação de sua oferta pública de American depositary shares (ADSs) e colocação privada simultânea. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa enfrenta desafios operacionais significativos, com um declínio de receita de -4,53% nos últimos doze meses. A oferta pública foi definida em US$ 11,27 por ADS, com cada ADS representando 15 ações ordinárias, o que se traduz em um preço de HK$ 5,83 por ação ordinária com base na taxa de câmbio atual.
A empresa está oferecendo 18.500.000 ADSs, equivalentes a 277.500.000 ações ordinárias. Os investidores têm a opção de receber ações ordinárias a serem negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX) em vez de ADSs. Com uma capitalização de mercado atual de apenas US$ 26,96 milhões e um preocupante índice de liquidez corrente de 0,69, essa captação de capital parece crucial para as operações da empresa. Os coordenadores da oferta, que incluem Morgan Stanley Asia Limited, Goldman Sachs (Asia) L.L.C. e outros, preveem a entrega dos ADSs em base T+1 nos EUA em 17 de abril de 2025, e as ações ordinárias em base T+5 em Hong Kong em 25 de abril de 2025.
Além disso, a Kingsoft Cloud concedeu aos coordenadores uma opção de 30 dias para comprar até 2.775.000 ADSs adicionais ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. Esta compra, se realizada, será liquidada exclusivamente em ADSs.
Simultaneamente à oferta pública, a Kingsoft Corporation Limited, acionista existente, concordou em comprar 69.375.000 ações ordinárias em uma colocação privada pelo mesmo preço por ação da oferta pública. O índice de dívida/patrimônio da empresa está em 2,62, destacando sua significativa posição de alavancagem. Os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 30 métricas financeiras adicionais e insights importantes sobre a saúde financeira da Kingsoft Cloud. Esta transação está sujeita à aprovação por acionistas independentes e à conclusão da oferta pública.
Os rendimentos brutos da oferta pública e da colocação privada devem ser de aproximadamente US$ 260,7 milhões antes de deduzir descontos de subscrição, comissões e outras despesas da oferta. A Kingsoft Cloud pretende usar os rendimentos líquidos para atualizações de infraestrutura, desenvolvimento de tecnologia e produtos, e propósitos corporativos gerais.
A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro automática apresentada à SEC e disponível em seu site. O suplemento final do prospecto também será arquivado na SEC.
Este comunicado de imprensa é baseado em um comunicado oficial e contém declarações prospectivas sob as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995. Estas declarações refletem as expectativas atuais da empresa e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. Para uma análise abrangente da saúde financeira e perspectivas futuras da Kingsoft Cloud, incluindo ProTips exclusivos e métricas de avaliação detalhadas, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Kingsoft Cloud Holdings Limited anunciou o lançamento de uma oferta pública de 18.500.000 American depositary shares (ADSs), cada uma representando 15 ações ordinárias, totalizando 277.500.000 ações ordinárias. Esta oferta inclui uma opção de 30 dias para os coordenadores comprarem ADSs adicionais. Os investidores têm a opção de receber ações ordinárias negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong em vez de ADSs. A equipe de subscrição para esta oferta compreende Morgan Stanley Asia Limited, Goldman Sachs (Asia) L.L.C., China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Deutsche Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, e Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited. A conclusão desta oferta depende das condições de mercado e outros fatores. Simultaneamente, a Kingsoft Corporation Limited, acionista existente, concordou com uma colocação privada contingente às condições de fechamento da oferta pública. Os rendimentos tanto da oferta pública quanto da colocação privada são destinados a atualizações de infraestrutura, desenvolvimento de tecnologia e produtos, e propósitos corporativos gerais. Os ADSs e ações ordinárias estão disponíveis sob uma declaração de registro automática apresentada à SEC.
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