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BATON ROUGE - A Lamar Advertising Company (NASDAQ:LAMR), gigante do setor de publicidade externa com valor de mercado de US$ 12,2 bilhões e notável rendimento de dividendos de 5%, anunciou na quinta-feira que concluiu transações de refinanciamento no valor de US$ 1,1 bilhão por meio de sua subsidiária integral, Lamar Media Corp., visando fortalecer seu balanço e melhorar a liquidez. De acordo com dados da InvestingPro, este refinanciamento chega em um momento crucial, já que as obrigações de curto prazo da empresa atualmente excedem seus ativos líquidos.
O refinanciamento da empresa de publicidade externa inclui uma colocação privada institucional de US$ 400 milhões em Dívida principal de 5,375% com vencimento em 2033 e uma nova linha de crédito Term Loan B de US$ 700 milhões com prazo de sete anos. O Term Loan B tem preço de 150 pontos-base acima do SOFR. Com um índice de liquidez corrente de 0,58, este refinanciamento pode ajudar a melhorar a posição de liquidez da empresa.
Os recursos provenientes da Dívida principal serão utilizados para quitar dívidas da parte rotativa da linha de crédito sênior da Lamar e de seu Programa de Securitização de Contas a Receber. Os recursos do Term Loan B foram usados para refinanciar o atual Term Loan B de US$ 600 milhões com vencimento em 2027 e para pagar parte de sua linha de crédito rotativa.
"Essas transações são um testemunho da confiança que os mercados de capitais têm em nossa empresa e nas perspectivas para a publicidade externa", disse Jay Johnson, vice-presidente executivo e diretor financeiro da Lamar.
Segundo a empresa, as transações neutras em termos de alavancagem aumentarão a liquidez da Lamar para mais de US$ 800 milhões, reduzindo a exposição a taxas de juros flutuantes e estendendo o perfil de vencimento de suas dívidas.
A Lamar Advertising, fundada em 1902, opera mais de 366.000 displays de publicidade externa nos Estados Unidos e Canadá, incluindo mais de 5.200 painéis digitais. A empresa demonstrou forte desempenho financeiro com um EBITDA de mais de US$ 1 bilhão nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Lamar, incluindo 6 dicas exclusivas adicionais do ProTips, confira a análise completa disponível na InvestingPro.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Lamar Advertising Company divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de US$ 1,52 em comparação com os US$ 1,45 previstos. A receita da empresa também excedeu as projeções, atingindo US$ 579,3 milhões contra os US$ 571,7 milhões antecipados. Além disso, a Lamar Advertising anunciou que sua subsidiária, Lamar Media Corp., firmou uma alteração em seu acordo de crédito existente, garantindo US$ 700 milhões em novos Empréstimos Term B. Os recursos foram utilizados para quitar US$ 600 milhões de Empréstimos Term B anteriormente pendentes, com o restante aplicado para reduzir o saldo de sua linha de crédito rotativa.
Em outro desenvolvimento, a Lamar Advertising está buscando levantar aproximadamente US$ 400 milhões por meio de uma colocação privada institucional de notas seniores pela Lamar Media Corp. Essas notas serão garantidas em base sênior não garantida pela maioria das subsidiárias domésticas da Lamar Media. Enquanto isso, o JPMorgan ajustou seu preço-alvo para a Lamar Advertising para US$ 112, de US$ 125, mantendo uma classificação Neutra. Esta decisão segue a redução da orientação de AFFO para 2025 da Lamar e o desempenho mais fraco do que o esperado em seu segmento principal de Painéis Publicitários.
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