Dólar recua ante o real alinhado ao exterior
LONDRES - A Legal & General Group Plc estabeleceu um valor máximo de aceitação de £600 milhões para sua oferta de compra de suas Notas Subordinadas de Taxa Fixa Reajustável com vencimento em 2064, anunciou a empresa na sexta-feira.
A oferta de compra, inicialmente anunciada em 27 de agosto, permitirá que a empresa recompre o valor total pendente das notas, que possuem o código de identificação ISIN: XS1079028566. A taxa de câmbio Euro/Libra aplicável para a transação foi fixada em 0,86309.
A oferta segue o anúncio de preços em 28 de agosto da proposta de emissão pela Legal & General de novas notas Tier 2 denominadas em euros, que está conectada à oferta de compra através de uma Condição de Novo Financiamento que deve ser satisfeita ou dispensada para que a oferta prossiga.
Apesar de estabelecer o valor máximo de aceitação no total de £600 milhões em circulação, a empresa afirmou que se reserva o direito de "aceitar significativamente mais ou significativamente menos (ou nenhuma)" das notas para compra.
A oferta de compra está sujeita a várias condições descritas no memorando de oferta datado de 27 de agosto, incluindo restrições de distribuição. Os detentores de notas são aconselhados a revisar cuidadosamente o memorando antes de decidir se participarão.
Várias instituições financeiras estão atuando como gestoras da transação, incluindo Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley e NatWest Markets, com a Kroll Issuer Services Limited atuando como agente da oferta.
As informações foram divulgadas pela Legal & General como informação privilegiada de acordo com os requisitos do Regulamento de Abuso de Mercado do Reino Unido, segundo comunicado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.