Motors & Armatures venderá divisão de peças para CSW Industrials por US$ 650 milhões

NOVA YORK - Motors & Armatures (MARS), uma empresa do portfólio da Platinum Equity, anunciou na quarta-feira que assinou um acordo definitivo para vender sua divisão de peças para a CSW Industrials, Inc. (NYSE:CSWI) por US$ 650 milhões em dinheiro, com um potencial adicional de até US$ 20 milhões baseado em metas de receita pós-fechamento.

A transação, que exclui a divisão de distribuição de equipamentos da MARS, deve ser concluída antes do final de 2025, sujeita à aprovação regulatória e outras condições. A divisão de equipamentos continuará operando como Heat Controller sob a propriedade da Platinum Equity. A CSW Industrials aborda esta aquisição a partir de uma posição de força financeira, com um nível confortável de dívida e índice de liquidez corrente de 2,86, indicando forte liquidez. A análise do InvestingPro revela mais de 10 métricas e insights adicionais disponíveis para assinantes.

A MARS Parts é especializada em motores, capacitores e outros componentes usados para reparos e substituições de HVAC/R. A empresa com sede em Hauppauge, Nova York, passou por mudanças operacionais significativas desde que a Platinum Equity a adquiriu em julho de 2024, incluindo expansão para novas categorias de produtos e a conclusão da aquisição da Global, the Source. A aquisição está alinhada com a estratégia de crescimento da CSW Industrials, que ajudou a manter sua sequência de seis anos de aumentos consecutivos de dividendos, conforme observado na análise abrangente do InvestingPro.

Philip Windham, que permanecerá como CEO da Heat Controller após a transação, disse: "Estamos orgulhosos do progresso que fizemos e agradecidos à equipe talentosa em nossa divisão de peças."

De acordo com a empresa, a MARS Parts e a Heat Controller têm operado em grande parte de forma independente, o que deve facilitar uma transição tranquila. A Heat Controller continuará oferecendo equipamentos residenciais e comerciais de aquecimento, refrigeração e desumidificação sob as marcas Comfort-Aire e Century.

Jacob Kotzubei, Co-Presidente da Platinum Equity, afirmou que a transação "nos permite realizar parte desse valor enquanto encontramos um lar natural para a divisão de peças na CSW, onde ela pode continuar a prosperar."

O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa emitido pela empresa.

Em outras notícias recentes, a CSW Industrials assinou um acordo definitivo para adquirir a Motors & Armatures Parts (MARS Parts) por US$ 650 milhões em dinheiro, com um potencial adicional de US$ 20 milhões baseado em metas de receita. Esta aquisição, com previsão de conclusão no terceiro trimestre fiscal de 2026, avalia a MARS Parts em aproximadamente 12,5 vezes seu EBITDA ajustado dos últimos doze meses de US$ 51,8 milhões, ou 10,5 vezes considerando as sinergias identificadas. Em desenvolvimentos de pessoal, a CSW Industrials anunciou a promoção de Fang Wang para vice-presidente e diretor de contabilidade. Wang agora servirá como principal responsável pela contabilidade, enquanto James Perry continuará como principal responsável financeiro. Adicionalmente, a empresa declarou um dividendo trimestral regular em dinheiro de US$ 0,27 por ação, pagável em 8 de agosto de 2025, aos acionistas registrados em 25 de julho de 2025. Esses desenvolvimentos destacam os movimentos estratégicos e mudanças executivas da CSW Industrials.

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