Nebius Group capta US$ 1,15 bilhão em oferta de ações Classe A

AMSTERDÃ - A Nebius Group N.V. (NASDAQ:NBIS), uma empresa de infraestrutura de IA, anunciou na segunda-feira que os subscritores exerceram integralmente sua opção de comprar 1.621.621 ações ordinárias Classe A adicionais a US$ 92,50 por ação, elevando o total bruto arrecadado com sua oferta de Classe A para aproximadamente US$ 1,15 bilhão. O anúncio ocorre enquanto as ações da empresa negociam próximas à máxima de 52 semanas, tendo entregado um impressionante retorno de 268% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação atualmente parece supervalorizada com base em suas estimativas de Valor Justo.

O fechamento inicial da oferta de Classe A ocorreu em 15 de setembro, coincidindo com o fechamento da oferta de notas conversíveis da empresa com vencimento em 2030 e 2032 para compradores institucionais qualificados. Os rendimentos combinados de ambas as ofertas, incluindo as ações Classe A adicionais, totalizam aproximadamente US$ 4,3 bilhões.

A Goldman Sachs & Co. LLC atuou como gerente principal da oferta, com Morgan Stanley, BofA Securities e Citigroup atuando como gerentes adicionais.

As ações Classe A foram oferecidas de acordo com a declaração de registro automaticamente efetiva da Nebius Group no Formulário F-3ASR arquivado na SEC em 2 de maio de 2025.

A Nebius Group, com sede em Amsterdã e listada na Nasdaq, descreve-se como uma empresa que constrói infraestrutura para a indústria de IA. A empresa opera uma plataforma de nuvem nativa de IA projetada para cargas de trabalho intensivas de IA, com software e hardware proprietários. A Nebius Group também mantém negócios adicionais sob marcas separadas, incluindo a Avride, que desenvolve tecnologia de condução autônoma, e a TripleTen, uma empresa de tecnologia educacional.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Nebius Group N.V. concluiu uma manobra financeira significativa, captando aproximadamente US$ 1 bilhão por meio de uma oferta pública de 10.810.811 ações ordinárias Classe A ao preço de US$ 92,50 cada. Simultaneamente, a empresa fechou uma oferta privada de notas seniores conversíveis totalizando aproximadamente US$ 3,16 bilhões, divididos em duas séries com vencimento em 2030 e 2032. Esta oferta de notas foi ampliada de US$ 2 bilhões iniciais para US$ 2,75 bilhões, com cada série totalizando US$ 1,375 bilhão. A Nebius Group havia anunciado anteriormente sua intenção de oferecer US$ 2 bilhões em notas conversíveis, destacando seu planejamento financeiro estratégico. Enquanto isso, a empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar US$ 150 milhões adicionais em ações, com a oferta prevista para ser concluída até 15 de setembro de 2025. Em notícias separadas, o Noba Bank Group está se preparando para uma oferta pública inicial na bolsa de valores Nasdaq de Estocolmo, visando uma avaliação de US$ 3,74 bilhões. Este IPO envolverá ações existentes detidas pelos atuais acionistas e está previsto para ocorrer no terceiro trimestre. Esses desenvolvimentos marcam atividades financeiras significativas tanto para o Nebius Group quanto para o Noba Bank Group.

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