Nebius Group planeja oferecer US$ 2 bilhões em notas conversíveis

AMSTERDÃ - A empresa de infraestrutura de IA Nebius Group N.V. (NASDAQ:NBIS), cujas ações subiram 245% no acumulado do ano e atualmente possuem uma capitalização de mercado de US$ 22,85 bilhões, anunciou na quarta-feira sua intenção de oferecer US$ 2 bilhões em notas seniores conversíveis por meio de esforços restritos para compradores institucionais qualificados.

A oferta consistirá em duas séries: US$ 1 bilhão em notas com vencimento em 2030 e US$ 1 bilhão em notas com vencimento em 2032. A empresa também planeja conceder aos compradores iniciais opções para adquirir até US$ 150 milhões adicionais para cada série de notas. De acordo com dados do InvestingPro, a Nebius mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 14,7 e opera com uma relação dívida/patrimônio moderada de 0,32.

Simultaneamente, o Nebius Group está oferecendo US$ 1 bilhão de suas ações ordinárias Classe A em uma oferta pública separada, com opção para os subscritores comprarem até US$ 150 milhões adicionais em ações.

A empresa pretende usar os recursos de ambas as ofertas para financiar o crescimento do negócio, incluindo a aquisição de poder computacional e hardware adicional, garantia de terrenos estratégicos, expansão de seus data centers e para fins corporativos gerais. Com as ações negociando próximas à máxima de 52 semanas de US$ 98,68, a análise do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente sobrevalorizadas, com 18 insights adicionais disponíveis para assinantes através do Relatório de Pesquisa Pro abrangente da plataforma.

As notas serão obrigações seniores e não garantidas que rendem juros sobre o valor principal original, pagáveis semestralmente. Os detentores terão direitos de conversão em determinadas circunstâncias, com a empresa liquidando as conversões por meio de dinheiro, ações Classe A ou uma combinação de ambos.

As notas de 2030 e 2032 vencerão em 15 de setembro de seus respectivos anos. O valor principal acumulado atingirá 115% do valor principal original até o vencimento. As notas não podem ser resgatadas antes de 20 de setembro de 2028, exceto em casos de mudanças na legislação tributária.

O Nebius Group, com sede em Amsterdã e listado na Nasdaq, descreve-se como uma empresa de tecnologia que constrói infraestrutura para a indústria de IA com centros de P&D em toda a Europa, América do Norte e Israel.

A taxa de juros, taxa de conversão inicial e outros termos para as notas serão determinados no momento da precificação. A oferta está sujeita às condições de mercado e outras condições, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, o Nebius Group anunciou vários desenvolvimentos significativos. A empresa lançou ofertas de notas conversíveis e ações Classe A para financiar a expansão de seu negócio de infraestrutura de IA. Isso inclui uma oferta pública de US$ 1 bilhão em ações Classe A, com os subscritores recebendo uma opção de 30 dias para comprar US$ 150 milhões adicionais em ações. Além disso, a Nebius está oferecendo US$ 2 bilhões em notas seniores conversíveis, divididas em duas séries com vencimento em 2030 e 2032, com opções para os compradores iniciais adquirirem até US$ 150 milhões adicionais em cada série.

Em um desenvolvimento contratual notável, o Nebius Group garantiu um contrato de hyperscaler com a Microsoft, avaliado em até US$ 19,4 bilhões ao longo de cinco anos. Após este anúncio, a BWS Financial elevou seu preço-alvo para as ações do Nebius Group para US$ 130, mantendo a classificação de Compra. A Goldman Sachs também reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 77, destacando o acordo com a Microsoft como um importante impulsionador de crescimento para o negócio de infraestrutura de IA da Nebius. Esses desenvolvimentos recentes indicam movimentos estratégicos do Nebius Group para melhorar sua posição de mercado e perspectivas de crescimento.

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