A Needham & Company manteve na sexta-feira sua classificação de Compra para as ações da Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), com um preço-alvo consistente de $350,00. A empresa de tecnologia, conhecida por suas aplicações em nuvem para finanças e recursos humanos, registrou um aumento em sua receita e lucro por ação (LPA). Apesar disso, a Workday optou por não ajustar sua orientação de assinatura para o ano inteiro devido aos desafios macroeconômicos em curso.Os comentários sobre as vendas da empresa indicaram um ambiente estagnado em relação ao trimestre anterior, o que levou a expectativas de crescimento mais conservadoras no médio prazo. Em resposta ao atual clima de vendas e à evolução da dinâmica de crescimento do quadro de funcionários, a Workday está realinhando sua estratégia para priorizar a lucratividade.A administração anunciou um aumento de 500 pontos base em sua orientação de margem operacional (MO) para o ano fiscal de 2027, visando agora mais de 30%, mesmo reduzindo suas projeções de receita para o ano fiscal de 2025 em 250 pontos base.A mudança estratégica em direção à lucratividade é considerada uma medida prudente pela Needham, dado o ambiente de vendas pouco animador. Mais detalhes sobre como a Workday pretende alcançar a alavancagem de margem devem ser compartilhados durante o dia do analista da empresa em setembro.Espera-se que uma parte significativa dessa alavancagem derive de economias em vendas e marketing (V&M), particularmente porque a empresa fez investimentos substanciais anteriormente na comercialização de sua solução de gestão financeira, conhecida como Fins.A nova meta de crescimento da Workday é estabelecida em 15%, que se espera ser um objetivo sustentado. A empresa reconhece que, à medida que cresce, a probabilidade de acelerar além dessa meta diminui devido à "lei dos grandes números", que sugere que as taxas de crescimento geralmente desaceleram conforme uma empresa se expande.Em outras notícias recentes, a Workday, uma importante player em aplicações empresariais em nuvem, relatou um desempenho estável em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025. A empresa viu um aumento de 17% na receita de assinaturas, atingindo $1,903 bilhão, e um crescimento de 16% no backlog de 12 meses. Além do desempenho financeiro, a Workday anunciou um novo programa de recompra de ações de $1 bilhão.A Piper Sandler, após avaliar o desempenho da Workday, manteve uma classificação Overweight para as ações da empresa, elevando o preço-alvo para $285 do anterior $262. Apesar de uma ligeira desaceleração no crescimento da receita de assinaturas devido a desafios macroeconômicos, a firma encontrou pontos positivos no desempenho da Workday, incluindo negócios de suíte completa, engajamento de parceiros, expansão do mercado internacional e avanços em IA.A Workday também revisou suas metas financeiras de médio prazo, visando margens operacionais não-GAAP de 30% até o ano fiscal de 2027, acima da meta anterior de mais de 25%. Desenvolvimentos recentes incluem aquisições significativas de clientes, incluindo J.B. Hunt, Nissan, Target e Trinity Health, e parcerias estratégicas com Salesforce e Equifax. A empresa projeta um crescimento anual de receita de assinaturas de aproximadamente 15% e uma margem operacional não-GAAP de 30% para os anos fiscais '26 e '27, esperando que o atual ambiente de gastos em TI persista.
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