Nuburu fecha oferta pública de US$ 12 milhões para financiar planos de aquisição

CENTENNIAL, Colo. - A NUBURU, Inc. (NYSE American:BURU), uma empresa focada em tecnologia de laser azul de alto desempenho, anunciou na terça-feira o fechamento de sua oferta pública previamente divulgada de US$ 12 milhões em ações ordinárias e warrants. A empresa de micro capitalização, atualmente avaliada em apenas US$ 0,51 milhão, viu suas ações caírem 77% no acumulado do ano, de acordo com dados da InvestingPro.

A oferta incluiu a emissão de 32.373.536 ações ordinárias a US$ 0,1428 por ação e 51.660.075 warrants pré-financiados a US$ 0,1427 cada. Além disso, a empresa emitiu 126.050.417 warrants comuns com preço de exercício de US$ 0,1714 por ação, exercíveis imediatamente e com vencimento em cinco anos. A análise da InvestingPro revela a alta volatilidade das ações e métricas financeiras desafiadoras, com uma fraca Pontuação de Saúde Financeira de 0,66.

A Joseph Gunnar & Co., LLC atuou como agente de colocação exclusivo para a transação, que foi conduzida por meio de uma declaração de registro efetiva apresentada à SEC.

De acordo com o comunicado da empresa, os recursos apoiarão a estratégia de aquisição em fases da NUBURU, incluindo sua planejada compra da Tekne S.p.A., uma empresa italiana com um portfólio de pedidos relatado de US$ 500 milhões. A NUBURU já garantiu uma participação de 3% na Tekne e pretende adquirir os 67% restantes até o final de 2025, pendente de aprovação do governo italiano. Com receitas atuais de apenas US$ 0,01 milhão nos últimos doze meses e um preocupante índice de liquidez corrente de 0,04, essa aquisição representa uma mudança estratégica significativa. Obtenha insights mais profundos e mais de 10 dicas financeiras adicionais com a InvestingPro.

Os fundos também apoiarão uma joint venture baseada nos EUA que é 80% de propriedade da Nuburu Defense LLC e 20% da Tekne. Espera-se que este empreendimento libere US$ 7,5 milhões dos pedidos existentes da Tekne na região Ásia-Pacífico.

A NUBURU também planeja buscar uma participação controladora na Orbit S.r.l., uma startup de software como serviço especializada em resiliência operacional. A empresa observou que seu Presidente Executivo detém uma participação controladora na Orbit, e a transação foi aprovada por membros independentes do conselho.

Fundada em 2015 como desenvolvedora de tecnologia de laser azul, a NUBURU está agora expandindo para tecnologia de defesa, segurança e resiliência de infraestrutura crítica sob o comando do Presidente Executivo Alessandro Zamboni.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Nuburu, Inc. anunciou uma oferta pública de US$ 12 milhões para apoiar sua transição para provedora de tecnologia de defesa e segurança. Esta oferta inclui mais de 32 milhões de ações ordinárias e mais de 51 milhões de warrants pré-financiados, com warrants comuns adicionais permitindo a compra de até 126 milhões de ações. A empresa delineou planos para estabelecer um Hub de Defesa e Segurança, formando uma joint venture com a Tekne S.p.A. da Itália para atingir mercados nas Américas, Ásia-Pacífico e países da OTAN. A Nuburu também modificou seus termos de aquisição para a Tekne, após feedback da revisão "Golden Power" do governo italiano. Como parte de um plano de aquisição em fases, a Nuburu adquiriu uma participação inicial de 3% na Tekne, marcando progresso em sua estratégia. A aquisição prosseguirá em fases, com uma aquisição completa esperada até o quarto trimestre de 2025. A Nuburu esclareceu que, apesar de relatos da mídia, a aquisição não foi bloqueada, mas seguirá uma abordagem estruturada em três fases.

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