Omnicom estende prazo de ofertas de troca para notas da Interpublic

NOVA YORK - A Omnicom Group Inc. (Nova York:OMC) estendeu a data de vencimento de suas ofertas de troca das notas da Interpublic Group of Companies, Inc. (Nova York:IPG) de terça-feira para 30 de setembro de 2025, anunciou a empresa. A IPG, atualmente avaliada em US$ 9,76 bilhões, demonstrou forte gestão financeira com uma pontuação geral de saúde "BOA", de acordo com a análise da InvestingPro.

As ofertas de troca, que anteriormente expirariam às 17h00 do horário de Nova York na terça-feira, envolvem seis séries de notas em circulação da IPG, totalizando US$ 2,95 bilhões em valor principal agregado.

Até segunda-feira, aproximadamente US$ 2,75 bilhões, ou 93,21% das notas em circulação, haviam sido validamente apresentadas. A maior taxa de participação foi observada nas Notas de 3,375% da IPG com vencimento em 2041, com 98,77% apresentadas.

A Omnicom havia recebido anteriormente consentimentos suficientes para alterar as escrituras existentes da IPG em 22 de agosto, eliminando certos compromissos e disposições restritivas. Essas alterações se tornarão operacionais após a liquidação, que é esperada dentro de dois dias úteis após a nova data de vencimento.

A liquidação permanece contingente à conclusão da aquisição pendente da IPG pela Omnicom, anunciada em dezembro de 2024. De acordo com o comunicado, o processo de aprovação regulatória para a fusão "continua progredindo e as empresas esperam concluir a transação este ano".

As ofertas de troca estão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S.

As novas notas da Omnicom não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas, exceto de acordo com uma isenção dos requisitos de registro.

BofA Securities, J.P. Morgan Securities e Wells Fargo Securities estão atuando como principais gestores de negociação para as ofertas de troca.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Omnicom Group Inc.

Em outras notícias recentes, o Omnicom Group lançou ofertas de troca para até US$ 2,95 bilhões em notas em circulação emitidas pela The Interpublic Group of Companies como parte de sua aquisição pendente da IPG. Esta oferta de troca está vinculada à fusão de US$ 13,25 bilhões entre Omnicom e Interpublic, que recentemente superou um obstáculo regulatório significativo no Reino Unido, aproximando o acordo da conclusão. A fusão, anunciada pela primeira vez em dezembro, está definida para criar a maior agência de publicidade do mundo. Em um desenvolvimento separado, o Interpublic Group anunciou uma parceria estratégica com a empresa de IA Aaru para aprimorar seus serviços de marketing por meio de simulações preditivas. Além disso, o Interpublic Group declarou um dividendo trimestral de US$ 0,33 por ação, pagável em 16 de setembro de 2025. Na frente de análise financeira, o UBS reduziu seu preço-alvo para o Interpublic Group para US$ 25,60, citando o impacto da IA nas operações da empresa, mas manteve uma classificação Neutra. O UBS observou que a inovação de produtos impulsionada por IA da Interpublic continua a impulsionar o desempenho nas apresentações para clientes. Esses desenvolvimentos recentes destacam mudanças significativas e movimentos estratégicos dentro da indústria publicitária.

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