Oportun emite US$ 441 milhões em notas garantidas por ativos com rendimento de 5,77%

SAN CARLOS, Califórnia - A Oportun (NASDAQ:OPRT), uma empresa de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 229 milhões e fortes métricas de liquidez, anunciou na segunda-feira a emissão de US$ 441 milhões em notas garantidas por ativos de taxa fixa rotativa de dois anos, asseguradas por empréstimos parcelados não garantidos e garantidos. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.

A oferta consistiu em cinco classes de notas de taxa fixa, com a Fitch atribuindo classificações que variam de AAA para as notas Classe A mais seniores até BB- para as notas Classe E. A transação alcançou um cupom médio ponderado de 5,69% e um rendimento médio ponderado de 5,77%. Esta robusta estruturação de dívida é sustentada pelo impressionante índice de liquidez corrente da Oportun de 51,74, indicando forte posição de liquidez de curto prazo.

As notas Classe A foram precificadas com um cupom anual de 4,53%, enquanto outras classes apresentaram taxas progressivamente mais altas: Classe B a 5,31%, Classe C a 5,80%, Classe D a 6,97% e Classe E a 10,82%.

A Deutsche Bank Securities Inc. atuou como único agente estruturador e co-líder da transação. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC e Natixis Corporate & Investment Banking também participaram como co-líderes.

Paul Appleton, Diretor Financeiro Interino da Oportun, observou no comunicado à imprensa que esta representa a quarta transação de títulos garantidos por ativos da empresa em 2025 e o terceiro acordo consecutivo com classificação AAA nas notas seniores.

As notas foram oferecidas de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933.

A Oportun, que negocia na bolsa Nasdaq e entregou um retorno notável de 34% no acumulado do ano, descreve-se como uma empresa de serviços financeiros orientada por missão que fornece capacidades de empréstimo, poupança e orçamento aos seus membros. De acordo com a declaração da empresa, ela forneceu mais de US$ 20,3 bilhões em crédito desde sua fundação. Para insights detalhados e dicas adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Oportun, visite InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Oportun Financial Corp divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,31, que superou os US$ 0,23 previstos, marcando uma surpresa de 34,78%. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das expectativas, chegando a US$ 234 milhões em comparação com os US$ 240 milhões antecipados. Em outro desenvolvimento, a Oportun anunciou uma alteração em seu acordo de programa com a Pathward, National Association, segundo o qual a Oportun comprará 100% dos empréstimos originados pela Pathward a partir de 1º de outubro de 2025. Este acordo verá a Pathward deixar de reter empréstimos da Oportun até o final de fevereiro de 2026. Além disso, a Oportun emitiu aproximadamente US$ 538 milhões em títulos garantidos por ativos com rendimento de 5,29%. A emissão incluiu cinco classes de notas classificadas pela Fitch, variando de AAA a BB-. Esses desenvolvimentos recentes destacam as manobras financeiras estratégicas da Oportun e ajustes em sua gestão de empréstimos e ofertas de títulos.

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