Oportun emite US$ 538 milhões em títulos lastreados em ativos com rendimento de 5,29%

SAN CARLOS, Califórnia - A Oportun (NASDAQ:OPRT), uma empresa de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 255 milhões e forte posição de liquidez, anunciou na quinta-feira que emitiu aproximadamente US$ 538 milhões em notas de taxa fixa rotativas de dois anos lastreadas por empréstimos parcelados sem garantia e com garantia. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 51,7x, indicando robusta estabilidade financeira de curto prazo.

A oferta incluiu cinco classes de notas com classificações da Fitch variando de AAA para as notas Classe A mais seniores até BB- para notas Classe E. O rendimento médio ponderado foi de 5,29%, 38 pontos-base menor que o financiamento anterior de títulos lastreados em ativos da empresa concluído em junho.

As notas Classe A foram precificadas com um cupom de 4,49%, Classe B a 4,93%, Classe C a 5,18%, Classe D a 5,91% e Classe E a 9,20%.

"Esta transação reflete a força contínua de nossa plataforma e nossa capacidade de entregar resultados tanto para nossos investidores quanto para nossos membros", disse Paul Appleton, Diretor Financeiro Interino da Oportun, segundo o comunicado à imprensa. Embora a empresa tenha reportado lucros negativos nos últimos doze meses, os dados da InvestingPro sugerem que o crescimento da receita líquida é esperado para este ano, com analistas prevendo um retorno à lucratividade. Descubra mais insights sobre as perspectivas financeiras da Oportun no Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

A Jefferies atuou como único agente estruturador e co-líder, com Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e Natixis Corporate & Investment Banking também atuando como co-líderes.

A empresa também informou que pagou proativamente US$ 10 milhões de dívida corporativa de custo mais alto desde o final do segundo trimestre. Este pagamento reduz o saldo inicial de outubro de 2024 de US$ 235 milhões em sua linha de financiamento corporativo para US$ 212,5 milhões, com US$ 27,5 milhões em pagamentos obrigatórios devidos até janeiro de 2026. Com uma dívida total de US$ 2,76 bilhões, esta iniciativa de redução de dívida ocorre em um momento em que as ações parecem ligeiramente subvalorizadas de acordo com a análise de Valor Justo da InvestingPro.

As notas foram oferecidas de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933.

Em outras notícias recentes, a Oportun Financial Corp divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, superando as expectativas dos analistas para o lucro por ação. A empresa registrou um LPA ajustado de US$ 0,31, superior aos US$ 0,23 previstos, marcando uma surpresa de 34,78%. No entanto, a Oportun Financial experimentou uma pequena queda na receita, com a receita real atingindo US$ 234 milhões, ficando abaixo dos US$ 240 milhões antecipados. Apesar da queda na receita, a superação dos lucros foi um destaque significativo para a empresa. Firmas de análise não divulgaram publicamente quaisquer atualizações ou rebaixamentos após este relatório de resultados. Esses desenvolvimentos indicam a capacidade da empresa de gerenciar seus lucros de forma eficaz, mesmo diante de desafios de receita. Investidores podem considerar o desempenho dos lucros notável no contexto da estratégia financeira mais ampla da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.