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RICHMOND - A Owens & Minor, Inc. (Nova York:OMI) anunciou na terça-feira que chegou a um acordo definitivo para vender seu segmento de Produtos e Serviços de Saúde (P&HS) à Platinum Equity por US$ 375 milhões em dinheiro, transformando a empresa em um negócio exclusivamente dedicado a cuidados domiciliares.
A transação, com previsão de conclusão próxima ao final de 2025, inclui a retenção pela Owens & Minor de uma participação acionária de 5% no negócio P&HS e um retorno de capital preferencial que pode gerar rendimentos adicionais no caso de uma futura alienação. A empresa também preservará atributos fiscais que excedem US$ 150 milhões, incluindo prejuízos operacionais líquidos federais a compensar.
"Esta transação permitirá à empresa focar em um modelo de negócios mais simples e possibilitar uma avaliação mais apropriada como líder neste segmento", afirmou Edward A. Pesicka, Presidente e CEO da Owens & Minor, no comunicado à imprensa.
A alienação representa uma mudança estratégica para a Owens & Minor, que vem se movimentando para expandir sua posição no mercado de cuidados domiciliares. Após a venda, a empresa concentrará recursos em seu negócio Patient Direct.
Jacob Kotzubei, Co-Presidente da Platinum Equity, declarou: "A Owens & Minor tem desempenhado um papel vital no apoio a provedores de saúde e pacientes em todo o país, e temos orgulho de investir no futuro do P&HS."
O acordo permanece sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias sob a Lei Hart-Scott-Rodino.
Citi e Wells Fargo estão atuando como consultores financeiros da Owens & Minor, com a Kirkland & Ellis como consultor jurídico. Bank of America e Fifth Third estão atuando como consultores financeiros da Platinum Equity.
A Owens & Minor planeja divulgar seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025 em 31 de outubro de 2025.
Em outras notícias recentes, a Owens & Minor Inc. divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, revelando lucro por ação de US$ 0,26, que não atingiu os US$ 0,29 previstos, representando uma queda de 10,34%. A receita da empresa para o trimestre foi de US$ 682 milhões, um aumento de 3,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar do crescimento da receita, o resultado abaixo das expectativas levou à decepção dos investidores. Em outro desenvolvimento, o UBS ajustou seu preço-alvo para a Owens & Minor de US$ 13 para US$ 7, mantendo a recomendação de Compra. Este ajuste seguiu os resultados e perspectivas do segundo trimestre abaixo do esperado, com o UBS citando preocupações sobre dessinergias de curto prazo da venda de Pacientes e Serviços de Saúde e a perda da Kaiser impactando o EBIT de 2026. O UBS prevê que a venda possa gerar aproximadamente US$ 700 milhões, potencialmente ajudando a Owens & Minor a reduzir sua dívida. Adicionalmente, Snehashish Sarkar, vice-presidente executivo e diretor de informação da Owens & Minor, anunciou sua renúncia, efetiva em 26 de setembro de 2025, para buscar uma nova oportunidade. Sarkar está na empresa desde outubro de 2022 e foi reconhecido por construir uma equipe global durante seu mandato.
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