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NOVA YORK - Pebblebrook Hotel Trust (Nova York:PEB), um FII hoteleiro com capitalização de mercado de US$ 1,46 bilhão, anunciou na quinta-feira que concluiu sua oferta privada previamente anunciada de US$ 400 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030, segundo comunicado da empresa. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente parece subvalorizada, apesar de mostrar fortes retornos nos últimos três meses.
A oferta, que foi encerrada em 18 de setembro, inclui US$ 50 milhões em notas vendidas através do exercício total da opção de lote suplementar dos compradores iniciais. As notas têm uma taxa de juros de 1,625%, pagável semestralmente, e vencerão em 15 de janeiro de 2030.
As notas têm uma taxa de conversão inicial de 62,9129 por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 15,89 por ação ordinária, representando um prêmio de 37,5% sobre o preço de fechamento de US$ 11,56 em 16 de setembro.
A Pebblebrook utilizou os recursos líquidos, juntamente com aproximadamente US$ 4,1 milhões em dinheiro, para recomprar cerca de US$ 400 milhões do valor principal agregado de suas notas seniores conversíveis de 1,75% com vencimento em 2026 em transações negociadas privadamente.
A empresa também recomprou aproximadamente 4,3 milhões de ações ordinárias a US$ 11,56 por ação através de seu programa existente de recompra de ações em transações negociadas privadamente. Isso está alinhado com os dados do InvestingPro que mostram a estratégia agressiva de recompra de ações da administração, embora seja importante notar que a empresa mantém um índice de liquidez corrente saudável de 1,78, indicando forte saúde financeira de curto prazo. Descubra mais informações sobre a PEB e mais de 1.400 outras ações com os relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro.
Simultaneamente à precificação das notas, a Pebblebrook realizou transações de opções de compra com teto negociadas privadamente usando caixa disponível. Espera-se que essas transações reduzam a potencial diluição das ações ordinárias após a conversão das notas. O preço máximo foi inicialmente fixado em US$ 20,23, representando um prêmio de 75% sobre o preço de fechamento de 16 de setembro.
As notas e quaisquer ações ordinárias emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A.
A Pebblebrook Hotel Trust possui 46 hotéis com aproximadamente 12.000 quartos em 13 mercados urbanos e resorts nos Estados Unidos. A empresa gera receita anual de US$ 1,47 bilhão, embora a análise do InvestingPro indique que não tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da PEB, incluindo ProTips exclusivos e métricas detalhadas, explore a plataforma completa de análise do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Pebblebrook Hotel Trust tem gerenciado ativamente suas estratégias financeiras com uma série de anúncios. A empresa precificou uma oferta privada de US$ 400 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030, com a transação prevista para ser concluída em breve. Esta oferta inclui US$ 50 milhões adicionais após o exercício total da opção de lote suplementar dos compradores iniciais, e a empresa espera recursos líquidos de aproximadamente US$ 389,7 milhões. A Pebblebrook planeja usar esses recursos para retirar parte de suas notas conversíveis de US$ 750 milhões com vencimento em 2026 e recomprar aproximadamente US$ 50 milhões de suas ações ordinárias.
A atividade dos analistas em torno da Pebblebrook tem sido notável, com a Stifel elevando seu preço-alvo para US$ 14 enquanto mantém uma classificação de Compra, após o anúncio da oferta de notas conversíveis. Enquanto isso, a Truist Securities também elevou seu preço-alvo de US$ 9 para US$ 11 e reiterou uma classificação de Manutenção, ajustando sua previsão de EBITDA Ajustado para 2025 para US$ 342 milhões e aumentando sua estimativa de AFFO por ação para US$ 1,55. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da empresa para gerenciar sua dívida e aumentar o valor para os acionistas.
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