Quantum reestrutura dívida de US$ 52 milhões com acordo de notas conversíveis

SAN JOSE - A Quantum Corporation (NASDAQ:QMCO), uma provedora de soluções de gerenciamento de dados com capitalização de mercado de US$ 152,6 milhões e dívida total de US$ 105,5 milhões, firmou um acordo definitivo para reestruturar aproximadamente US$ 52 milhões de dívida a prazo detida pela Dialectic Technology SPV LLC e outros credores, anunciou a empresa na terça-feira. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa tem queimado caixa rapidamente, tornando esta reestruturação particularmente significativa.

Pelo acordo, a dívida a prazo da Dialectic pode ser trocada por notas conversíveis garantidas sênior com vencimento de três anos. A empresa também alterou seu atual contrato de crédito e garantia de empréstimo a prazo para remover cláusulas financeiras restritivas. Esta reestruturação chega em momento crucial, já que a análise do InvestingPro mostra que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,53, indicando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos.

A reestruturação elimina a exigência de que o capital levantado através do Acordo de Compra de Ações em Espera da Quantum seja usado para pagar o empréstimo a prazo existente. Também permite que até US$ 15 milhões adicionais sejam retidos pela empresa para capital de giro e remove as cláusulas existentes de alavancagem e liquidez mínima.

Como parte da transação, a Quantum emitiu à Dialectic um warrant para comprar 2.653.308 ações ordinárias da empresa.

"Esta transação para reestruturar uma parte substancial da dívida a prazo pendente da empresa representa um passo significativo em direção ao nosso objetivo de nos tornarmos livres de dívidas", disse Hugues Meyrath, CEO da Quantum.

John Fichthorn, Sócio-Gerente da Dialectic Capital Management, consultora de investimentos da Dialectic, afirmou: "Ao reestruturar o balanço e posicionar a Quantum para o crescimento, nosso objetivo é alinhar os interesses da administração, funcionários e acionistas através do desempenho das ações."

O fechamento de certas transações contempladas pelo acordo está sujeito a condições, incluindo a aprovação da troca de dívida pelos acionistas da Quantum.

A Quantum é especializada em soluções de gerenciamento de dados projetadas para aplicações de IA e cargas de trabalho intensivas em dados, atendendo organizações nos setores de ciências da vida, governo, mídia e entretenimento, pesquisa e tecnologia industrial.

O anúncio é baseado em informações fornecidas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Quantum Corporation divulgou seus resultados financeiros para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, revelando uma queda tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita em comparação com as previsões. O desempenho da empresa não atendeu às expectativas dos analistas, contribuindo para um declínio significativo no valor de suas ações após o anúncio. Esses desenvolvimentos fazem parte das últimas atualizações sobre a situação financeira da Quantum. Investidores e analistas haviam antecipado melhores resultados, e o não cumprimento das previsões de receita tornou-se um ponto focal de discussão. A teleconferência de resultados destacou áreas onde a empresa não atingiu as metas financeiras, que são cruciais para avaliações de investidores. O desempenho recente da Quantum chamou a atenção de analistas financeiros e partes interessadas, enfatizando a importância de cumprir as projeções de lucros e receitas.

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