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NAIRÓBI - A República do Quênia concluiu com sucesso uma oferta de recompra para suas Notas de 7,250% com vencimento em 2028, adquirindo US$ 628,44 milhões dos títulos com um prêmio sobre o valor nominal, de acordo com comunicado à imprensa emitido na sexta-feira.
A nação do leste africano pagou US$ 1.037,50 por cada US$ 1.000 em valor principal das notas, representando um prêmio de 3,75%. O governo também pagará os juros acumulados sobre os títulos adquiridos. A liquidação está programada para 14 de outubro.
A oferta de recompra, que foi anunciada em 2 de outubro, atraiu participação significativa dos detentores de títulos, sem necessidade de rateio, pois todas as ofertas válidas foram aceitas. As notas recompradas serão canceladas e não serão reemitidas.
A recompra do Quênia segue o bem-sucedido lançamento de duas novas séries de títulos totalizando US$ 1,5 bilhão em 2 de outubro, que satisfizeram a condição de financiamento para a oferta de recompra. A nova emissão foi concluída em 9 de outubro.
A parcela restante das notas originais de 2028 no valor de US$ 1 bilhão que não foram oferecidas continuará em circulação.
O Citigroup Global Markets Limited e o Standard Bank of South Africa Limited atuaram como gestores da transação, enquanto o Citibank N.A., filial de Londres, atuou como agente da oferta.
A oferta de recompra representa parte da estratégia de gestão da dívida do Quênia, enquanto o país trabalha para otimizar seu perfil de dívida externa.
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