Radian adquire seguradora Lloyd’s Inigo por US$ 1,7 bilhão em acordo à vista

WAYNE, Pa. - A Radian Group Inc. (Nova York:RDN), atualmente avaliada em US$ 4,7 bilhões com um índice preço-lucro de 8,8x, firmou um acordo definitivo para adquirir a seguradora especializada Lloyd’s Inigo Limited por US$ 1,7 bilhão em uma transação principalmente à vista, anunciou a empresa na quinta-feira. De acordo com a análise do InvestingPro, a Radian mantém uma pontuação financeira FAIR, sugerindo um posicionamento sólido para esta movimentação estratégica.

A aquisição, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2026, sujeita a aprovações regulatórias, representa uma mudança significativa na estratégia de negócios da Radian, de seguradora hipotecária dos EUA para uma seguradora global diversificada de múltiplas linhas especializadas.

A Radian planeja financiar a compra inteiramente com fontes de liquidez disponíveis e capital excedente de suas subsidiárias, sem emitir novas ações. A transação avalia a Inigo em 1,5 vezes seu patrimônio líquido tangível projetado para o final de 2025. Dados do InvestingPro mostram a forte posição de liquidez da Radian com um índice de liquidez corrente de 3,09, embora analistas observem que a empresa tem queimado caixa rapidamente recentemente. Para insights mais profundos sobre a posição financeira da Radian e mais de 12 métricas-chave, confira o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

A empresa espera que a aquisição proporcione um aumento percentual de dois dígitos médios no lucro por ação e aproximadamente 200 pontos base de acréscimo ao retorno sobre o patrimônio líquido no primeiro ano completo após o fechamento, enquanto dobra a receita anual total da Radian.

Lançada em 2021, a Inigo se estabeleceu como um dos sindicatos Lloyd’s de crescimento mais rápido, mantendo a lucratividade. A empresa oferece soluções de seguros especializados baseados em dados para empresas comerciais e industriais.

Após a aquisição, a atual equipe de liderança da Inigo, incluindo o CEO Richard Watson, o Diretor de Subscrição Russell Merrett e o CFO Stuart Bridges, continuará a liderar o negócio.

Em um anúncio separado, a Radian revelou planos para desinvestir seus negócios de Conduto Hipotecário, Título e Serviços Imobiliários após uma revisão estratégica abrangente. A empresa espera concluir esses desinvestimentos até o terceiro trimestre de 2026, no mais tardar.

A Radian reportará esses negócios como mantidos para venda e refletirá seus resultados como operações descontinuadas em suas demonstrações financeiras consolidadas a partir do trimestre encerrado em 30 de setembro de 2025.

A Goldman Sachs & Co. LLC e a equipe de Capital & Advisory da Guy Carpenter atuaram como consultores financeiros da Radian para a transação da Inigo, com Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuando como consultor jurídico, segundo comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Radian Group Inc. reportou resultados financeiros fortes para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 1,01, excedendo os US$ 0,98 previstos, e reportou receita de US$ 318 milhões, ligeiramente acima dos US$ 316 milhões antecipados. Adicionalmente, a Radian Group anunciou que sua subsidiária, Radian Mortgage Capital LLC, alterou seu acordo de recompra principal com o JPMorgan Chase Bank para aumentar sua capacidade de empréstimo de US$ 400 milhões para US$ 500 milhões, com data de término estendida para 27 de agosto de 2026. Este acordo destina-se a financiar a aquisição de empréstimos hipotecários residenciais para venda direta ou distribuição nos mercados de capitais. Além disso, a Radian Group declarou um dividendo trimestral regular de US$ 0,255 por ação, pagável em 9 de setembro de 2025, aos acionistas registrados em 25 de agosto de 2025. O anúncio de dividendos foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa. Esses desenvolvimentos refletem as estratégias financeiras contínuas e atividades de mercado da Radian Group.

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