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LONDRES - A R.E.A. Holdings plc (LSE:RE.) anunciou na segunda-feira que está buscando aprovação dos detentores de notas para estender a data de resgate de suas notas em dólar de 7,5 por cento no valor de US$ 27 milhões, de 30 de junho de 2026 para 31 de dezembro de 2028.
A empresa também está solicitando o consentimento dos detentores de notas para uma potencial redução de até US$ 20 milhões de sua conta de prêmio de ações, de acordo com comunicado à imprensa.
Uma reunião dos detentores de notas foi agendada para 4 de setembro de 2025, para votar essas propostas. A Kuala Lumpur Kepong Berhad, cujas subsidiárias detêm aproximadamente US$ 17,57 milhões das notas em circulação, comprometeu-se a votar a favor das resoluções.
A R.E.A. Holdings citou a necessidade de melhorar seu perfil de vencimento de dívidas como o principal motivo para a extensão. A empresa observou que resgatar as notas em dólar na data de vencimento original, combinado com US$ 20 milhões em pagamentos de dívidas bancárias também devidos em 2026, criaria uma saída de caixa "desproporcional à geração interna de caixa do grupo".
Os detentores de notas que aprovarem a extensão e não venderem suas participações receberão uma taxa de rolagem em 30 de junho de 2026. A empresa também está oferecendo uma facilidade de venda para detentores de notas que desejam realizar suas participações na data de resgate original.
A redução de capital proposta converteria parte dos US$ 47,4 milhões da conta de prêmio de ações da empresa em reservas distribuíveis, potencialmente permitindo pagamentos de dividendos que de outra forma poderiam ser restringidos por limitações legais.
A R.E.A. Holdings confirmou que possui recursos de caixa suficientes para resgatar £21,4 milhões em notas em libras esterlinas com vencimento em 31 de agosto de 2025.
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