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Investing.com — A Republic Airways Holdings Inc. e a Mesa Air Group, Inc. (NASDAQ: MESA) anunciaram hoje um acordo definitivo para fusão, formando uma das principais companhias aéreas regionais dos EUA. A transação em ações permitirá que a entidade combinada continue operando sob o nome Republic Airways Holdings Inc. e negocie na NASDAQ com o ticker "RJET". A Mesa entra nesta fusão com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 29 milhões e um preço de ação de US$ 0,71, negociando próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 0,68.
A fusão visa aproveitar os pontos fortes complementares de ambas as companhias aéreas, criando uma frota unificada de aproximadamente 310 aeronaves Embraer 170/175. Espera-se que esta consolidação melhore a eficiência operacional e o gerenciamento da tripulação, além de proporcionar melhores oportunidades de avanço para os funcionários.
Ambas as companhias aéreas enfatizaram seu compromisso compartilhado de conectar comunidades em toda a América e manter altos padrões de segurança e confiabilidade. A empresa combinada continuará a atender parceiros-chave, incluindo American Airlines, Delta Air Lines e United Airlines, sob acordos de compra de capacidade existentes e novos.
O presidente e CEO da Republic, Bryan Bedford, expressou entusiasmo sobre a união de forças com a Mesa para se tornar um dos principais operadores de jatos Embraer do mundo. Jonathan Ornstein, presidente e CEO da Mesa, também destacou a fusão como um passo histórico para a Mesa, oferecendo benefícios aos acionistas, funcionários e partes interessadas.
Financeiramente, a Republic encerrou 2024 com resultados sólidos, registrando um lucro líquido de cerca de US$ 65 milhões sobre receitas de US$ 1,5 bilhão. Espera-se que a fusão fortaleça ainda mais a posição financeira da empresa combinada, com receitas projetadas de US$ 1,9 bilhão e EBITDA ajustado superior a US$ 320 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, a Mesa atualmente opera com desafios significativos de dívida, com uma dívida total de US$ 369 milhões e um índice de liquidez preocupante de 0,45, indicando possíveis restrições de liquidez. O EBITDA da Mesa nos últimos doze meses é de US$ 31,7 milhões, enquanto a receita diminuiu 6,64% durante este período.
Os acionistas da Republic possuirão 88% da empresa fundida, enquanto os acionistas da Mesa possuirão entre 6% e 12%, com base no cumprimento de certas condições. A transação, que recebeu aprovação unânime de ambos os conselhos, está prevista para ser concluída no final do 3º tri ou início do 4º trimestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e dos acionistas. A Mesa atualmente negocia a um índice preço/valor contábil de 0,22, sugerindo uma significativa subavaliação de acordo com a análise do InvestingPro, que identifica 17 insights adicionais sobre a posição financeira e desempenho de mercado da empresa.
Simpson Thacher & Bartlett LLP e Goldman Sachs & Co. LLC estão assessorando a Republic Airways, enquanto FTI Capital Advisors, LLC, Pachulski Stang Ziehl & Jones LLP e DLA Piper LLP estão assessorando a Mesa Air Group. Sidley Austin LLP está representando a United.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e contém declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições além do controle da Mesa e da Republic. Os investidores são aconselhados a ler a declaração de procuração e outros documentos relevantes arquivados na SEC quando disponíveis, pois contêm informações importantes sobre a transação proposta.
Em outras notícias recentes, a Mesa Air Group Inc. firmou acordos para vender aeronaves e fuselagens, com as transações previstas para render US$ 248,1 milhões em receitas brutas. A empresa anunciou a venda de dezoito aeronaves Embraer ERJ 175 para a United Airlines, com oito vendas concluídas até o final de 2024 e o restante previsto para janeiro de 2025, gerando US$ 229,1 milhões. Além disso, a Mesa Air concordou em vender quinze fuselagens CRJ-900 para uma parte não divulgada, esperando US$ 19,0 milhões deste acordo. Essas vendas de ativos incluem termos de leaseback com a United, permitindo que a Mesa alugue as aeronaves após a venda, e os rendimentos destinam-se a reduzir o empréstimo do Tesouro dos EUA à empresa.
Em outros desenvolvimentos, a Mesa Air recebeu um aviso de conformidade da Nasdaq devido a um atraso no arquivamento de seu relatório anual para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024. A empresa tem 60 dias para apresentar um plano de conformidade e pretende arquivar o relatório atrasado dentro deste período. Além disso, a Mesa Air nomeou a CBIZ CPAs P.C. como sua nova empresa independente de contabilidade pública registrada para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2025, após a renúncia da Marcum LLP. A transição foi confirmada pelo Comitê de Auditoria da Mesa Air, sem desacordos relatados entre a empresa e a Marcum sobre questões contábeis.
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