Rithm Capital adquire Crestline Management para expansão

NOVA YORK - A Rithm Capital Corp. (negociando próximo à sua máxima de 52 semanas a US$ 12,35) anunciou que firmou um acordo definitivo para adquirir a Crestline Management, uma gestora de investimentos alternativos com aproximadamente US$ 17 bilhões em ativos sob gestão. A empresa com capitalização de mercado de US$ 6,55 bilhões tem mostrado forte impulso, com receita crescendo 16,59% nos últimos doze meses. De acordo com a análise da InvestingPro, a Rithm Capital atualmente parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.

A aquisição expandirá as capacidades da Rithm em empréstimos diretos, soluções de liquidez para fundos, seguros e resseguros, complementando suas áreas de foco existentes em financiamento baseado em ativos, imóveis, crédito estruturado e infraestrutura energética.

Após a conclusão da transação, a plataforma combinada da Rithm, incluindo a Crestline e a anteriormente adquirida Sculptor, administrará US$ 98 bilhões em ativos investíveis. Isso consistirá em US$ 45 bilhões de ativos no balanço e aproximadamente US$ 53 bilhões em ativos sob gestão. A empresa mantém um índice P/L saudável de 9,37 e oferece um atrativo rendimento de dividendos de 8,1%, tornando-a uma das notáveis ações pagadoras de dividendos cobertas em detalhes através dos relatórios de pesquisa abrangentes da InvestingPro.

Fundada em 1997, a Crestline oferece estratégias de crédito privado e investimentos alternativos e triplicou seus ativos sob gestão desde 2018. A empresa opera a partir de escritórios em Fort Worth, Nova York, Toronto, Tóquio e Londres.

De acordo com o comunicado à imprensa, a equipe de investimento, comitês e estratégias da Crestline permanecerão inalterados após o fechamento da aquisição.

"A Crestline adiciona capacidades significativas em crédito e investimentos alternativos, estabelece nossa entrada em seguros e resseguros, e cria oportunidades adicionais de criação de valor para nossos investidores e acionistas", disse Michael Nierenberg, Diretor Executivo da Rithm.

Doug Bratton, Sócio Fundador e Diretor Executivo da Crestline, afirmou que juntar-se à Rithm proporcionaria "a plataforma, os recursos e o espírito empreendedor para acelerar nossa próxima fase de crescimento".

A transação deve ser concluída no quarto trimestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e condições de fechamento.

A J.P. Morgan Securities LLC atuou como assessora financeira da Rithm, enquanto a Piper Sandler & Co. assessorou a Crestline na transação.

Em outras notícias recentes, a Rithm Capital Corp. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando resultados mistos. A empresa superou as expectativas de lucro por ação (LPA) com um LPA reportado de US$ 0,54, superando a previsão de US$ 0,51. No entanto, a receita da Rithm Capital ficou abaixo do esperado, chegando a US$ 925,63 milhões em comparação com os US$ 1,21 bilhões antecipados. Além disso, a Keefe, Bruyette & Woods elevou seu preço-alvo para a Rithm Capital para US$ 14,00 de US$ 13,50, mantendo uma classificação de Superar o Mercado. A firma de investimentos citou um aumento no valor contábil durante o segundo trimestre como motivo para este ajuste. Além disso, a Rithm Capital resolveu uma disputa legal com um acionista sobre a estrutura do conselho. O Tribunal de Chancelaria de Delaware encerrou o caso depois que a empresa e seu conselho negaram as alegações e buscaram a rejeição. Esses desenvolvimentos destacam atividades recentes significativas para a Rithm Capital.

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