MIAMI - A Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) anunciou hoje a conclusão de uma oferta privada de US$ 2 bilhões em notas seniores de 6,000% com vencimento em 2033. As Notas, com vencimento previsto para 1º de fevereiro de 2033, fazem parte da estratégia da empresa para administrar sua carteira de dívidas e reduzir os custos com juros.
A operadora de cruzeiros afirmou que os recursos da venda das Notas serão usados, juntamente com empréstimos sob suas linhas de crédito rotativo, para resgatar todas as suas Notas Seniores de 9,250% e 8,250% Notas Seniores Garantidas com vencimento em 2029. Este resgate está agendado para amanhã, com o objetivo de fazer face ao endividamento garantido remanescente da empresa e aos custos associados.
A oferta teve como alvo compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, e certos não americanos pessoas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. Essas Notas Seniores não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, portanto, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro.
O Royal Caribbean Group é líder no setor de férias, com uma frota de 68 navios em cinco marcas, atendendo milhões de hóspedes anualmente. As ofertas da empresa vão além das viagens marítimas para incluir experiências de férias em terra.
Em outras notícias recentes, a Royal Caribbean tem feito avanços significativos em seu desempenho financeiro e movimentos estratégicos. A empresa relatou um aumento de 1,67% ano a ano na receita do 2º trimestre de 2024, atingindo US$ 4,1 bilhões. Isso foi impulsionado por um aumento de 18,12% nas receitas de passagens de passageiros e um crescimento de 13,35% nas receitas a bordo e outras, refletindo fortes tendências de reservas e preços.
Em um movimento estratégico, a Royal Caribbean lançou uma oferta privada de US$ 1,5 bilhão em notas seniores sem garantia com vencimento em 2033, com o objetivo de gerenciar seu perfil de dívida resgatando suas notas seniores com juros altos existentes com vencimento em 2029. A empresa também restabeleceu um dividendo trimestral de US$ 0,40 por ação, indicando uma recuperação financeira e fluxo de caixa crescente.
A Tigress Financial Partners elevou seu preço-alvo para a Royal Caribbean para US$ 210, mantendo uma classificação de compra. A empresa destacou o crescimento contínuo da receita e do fluxo de caixa da empresa, impulsionado pela demanda robusta por viagens de cruzeiro e expansão estratégica de sua frota e instalações terrestres.
Além disso, a empresa superou as expectativas do mercado com seus resultados do 2º trimestre de 2024, restabelecendo um dividendo trimestral de US$ 0,40 por ação e aumentando sua orientação para o ano inteiro. A Royal Caribbean prevê um crescimento de rendimento de dois dígitos e um crescimento significativo dos lucros para 2024, com margens EBITDA projetadas de 200 a 300 pontos-base acima dos níveis de 2019 até o final do ano.
InvestingPro Insights
À luz das recentes manobras financeiras da Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL), várias métricas e insights de analistas do InvestingPro fornecem um contexto mais amplo para os investidores que avaliam o desempenho e a posição de mercado da empresa. Nos últimos doze meses que antecederam o 2º trimestre de 2024, a Royal Caribbean possui uma capitalização de mercado robusta de aproximadamente US$ 39,61 bilhões, refletindo a confiança dos investidores e a escala de suas operações no setor de férias.
Os dados do InvestingPro indicam que a empresa está sendo negociada a um múltiplo Preço/Valor Patrimonial de 6,59, considerado alto, sugerindo que o mercado avalia os ativos da empresa de forma bastante otimista. Essa avaliação vem na esteira de um crescimento significativo de receita de 27,7% no mesmo período, indicando uma forte trajetória de recuperação à medida que a empresa navega em águas pós-pandemia. Além disso, a empresa alcançou uma margem de lucro bruto considerável de 47,83%, destacando sua capacidade de manter a lucratividade em meio aos desafios operacionais.
As dicas do InvestingPro para a Royal Caribbean ressaltam a natureza dinâmica do desempenho recente das ações. Os analistas revisaram suas previsões de ganhos para o próximo período, sugerindo uma perspectiva positiva para a saúde financeira da empresa. Além disso, a ação teve um retorno significativo na última semana, com um retorno total de 11,43% em uma semana, o que pode atrair investidores em busca de ganhos de curto prazo em um mercado volátil.
Para os interessados em mais informações, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, incluindo análises sobre a lucratividade da empresa e os movimentos dos preços das ações no ano passado. Essas dicas podem ser encontradas na plataforma InvestingPro , que oferece um conjunto abrangente de ferramentas e dados para uma análise aprofundada de investimentos (https://www.investing.com/pro/RCL).
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