Títulos conversíveis contingentes de €500 milhões do CaixaBank sem estabilização

Publicado 16.09.2025, 05:20
© Reuters

MADRI - O JP Morgan SE anunciou na terça-feira que nenhuma medida de estabilização foi realizada para a recente oferta de títulos de €500 milhões do CaixaBank, S.A., de acordo com um aviso pós-estabilização.

Os títulos preferenciais perpétuos non-call de 10 anos, não cumulativos, conversíveis contingentes e de capital adicional de nível 1 do banco espanhol foram oferecidos a 100% do valor nominal. Os títulos estão listados no Mercado de Valores de Renda Fixa AIAF da Espanha.

O JP Morgan SE atuou como coordenador de estabilização da oferta, com Barclays, BofA Securities, CaixaBank e HSBC atuando como gestores de estabilização. O anúncio segue um aviso de pré-estabilização datado de 15 de setembro.

Medidas de estabilização, que podem incluir compras no mercado para apoiar o preço de um título durante o período inicial de oferta, não foram implementadas para esta emissão, conforme declarado no anúncio feito de acordo com o Regulamento de Abuso de Mercado da UE e as regras da Autoridade de Conduta Financeira.

Os títulos representam uma forma de capital adicional de nível 1, que ajuda as instituições financeiras a cumprir os requisitos regulatórios de capital, proporcionando características de absorção de perdas contingentes.

Esta informação foi fornecida por meio de um anúncio de serviço de notícias regulatórias da Bolsa de valores de Londres.

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