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LONDRES - A Tritax Big Box REIT plc (LSE:BBOX) obteve uma nova linha de crédito rotativo não garantida de £400 milhões para refinanciar sua facilidade existente de £300 milhões, anunciou a empresa na segunda-feira.
A nova facilidade mantém a mesma margem da anterior, com uma margem inicial de 110 pontos-base, e oferece um prazo de cinco anos com opção de extensão por mais dois anos adicionais, sujeito à aprovação dos credores. Também inclui uma opção de acordeão não comprometida de £200 milhões.
A linha de crédito será utilizada para fins corporativos gerais, incluindo atividades de investimento e desenvolvimento. O sindicato de empréstimo é composto por 11 bancos, incluindo tanto bancos de relacionamento existentes quanto novos credores.
Além da linha de crédito rotativo, a Tritax refinanciou £150 milhões em facilidades bancárias bilaterais com o Barclays por meio de um novo empréstimo a prazo com vencimento em outubro de 2027, com potenciais opções de extensão de até três anos. Este empréstimo a prazo incorpora um ajuste de margem vinculado à sustentabilidade.
Ambas as facilidades incluem provisões para reduções de margem caso a empresa receba uma potencial futura melhoria de classificação de crédito para A3 ou superior pela Moody’s ou classificações equivalentes da S&P ou Fitch.
Frankie Whitehead, Sócio e CFO da Tritax Big Box REIT, afirmou que a nova facilidade "aumentará a liquidez disponível e apoia nossa capacidade contínua de executar nossa estratégia, incluindo nossas atrativas oportunidades de desenvolvimento de logística e centros de dados, mantendo um custo médio de dívida em linha com o nível que reportamos no ano fiscal de 2024."
A empresa foi assessorada na transação pela Lazard & Co., Limited, de acordo com o comunicado à imprensa.
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