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FRANKFURT - A União Europeia (UE) anunciou hoje o início de um período de estabilização para sua nova oferta de títulos de €6 bilhões, de acordo com um comunicado do DZ BANK AG, que atuará como Coordenador de Estabilização para a transação.
As notas com rendimento de 3,625%, com vencimento em 12 de dezembro de 2040, estão sendo oferecidas a um preço de 99,518%. O período de estabilização deve começar hoje e continuar por até 30 dias após a data proposta de emissão.
O DZ BANK liderará os esforços de estabilização junto com outros Gestores de Estabilização designados, incluindo Banco Santander, Citibank, Deutsche Bank e BNP Paribas. A negociação de estabilização ocorrerá na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Como parte do processo de estabilização, os gestores podem sobrealocar títulos ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em níveis mais altos do que os que prevaleceriam de outra forma, embora não haja garantia de que qualquer ação de estabilização será tomada.
Os títulos possuem o código ISIN EU00A4EJF17 e apresentam pagamentos de juros anuais fixos calculados com base em Act/Act.
Esta emissão de títulos representa parte das atividades contínuas de gestão de dívida da UE. Todas as atividades de estabilização serão conduzidas de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2016/1052 sob o Regulamento de Abuso de Mercado (Regulamento UE 596/2014).
O anúncio especifica que a oferta é direcionada a investidores qualificados, conforme definido na Diretiva de Prospecto nos Estados-Membros do EEE, onde aplicável.
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