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LONDRES - A Vanquis Banking Group PLC anunciou na terça-feira que estabeleceu um valor máximo indicativo de aceitação de £60 milhões para sua oferta de recompra de notas subordinadas em circulação, após a precificação de novas notas.
A oferta de recompra, lançada na terça-feira, convida os detentores das Notas Subordinadas Tier 2 de Taxa Fixa Reajustável de £200 milhões da empresa com vencimento em 2032 a venderem suas notas de volta à empresa por dinheiro. O valor máximo que a Vanquis recomprará está vinculado ao valor principal agregado das novas notas emitidas.
A empresa declarou que se reserva o direito de comprar mais do que o valor máximo indicado de £60 milhões ou de alterar o valor máximo de aceitação, de acordo com o memorando da oferta de recompra.
A Morgan Stanley & Co. International plc está atuando como única gestora da transação, enquanto a Kroll Issuer Services Limited atua como agente da oferta.
A oferta está sujeita a várias restrições, particularmente nos Estados Unidos, Itália, Reino Unido e França, com requisitos específicos de elegibilidade para os detentores de notas em cada jurisdição.
O valor principal agregado final das notas aceitas para compra será anunciado em um comunicado subsequente de resultados. A oferta de recompra está sendo conduzida sob os termos e condições descritos no memorando da oferta de recompra datado de 23 de setembro de 2025.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Vanquis Banking Group PLC.
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