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CHICAGO - A Ventas, Inc. (NYSE: VTR), uma empresa proeminente no setor de REITs de Saúde com uma capitalização de mercado de 24,93 bilhões de dólares, anunciou novos acordos com a Brookdale Senior Living, que expandirão seu Portfólio Operacional de Habitação Sênior (SHOP) e garantirão arrendamentos estendidos em várias comunidades. O acordo inclui a conversão de 44 comunidades de habitação sênior para a plataforma SHOP da Ventas e uma extensão de arrendamento de 10 anos com um aumento de 38% no aluguel em dinheiro para 65 comunidades. De acordo com os dados do InvestingPro, a Ventas mantém pagamentos de dividendos há 26 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 3,07%.
A conversão, programada para começar em 01.09.2025, permitirá que a Ventas aplique suas ferramentas de insights operacionais para melhorar o desempenho e espera-se que aumente a presença e a taxa de crescimento do SHOP da empresa. Essas 44 comunidades representam a maioria das unidades sob o atual Contrato Master com a Brookdale, que deveria expirar no final de 2025. A empresa demonstrou um forte impulso de crescimento, com a receita aumentando 10,05% nos últimos doze meses.
Além disso, 65 comunidades com uma média de 62 unidades permanecerão sob o Contrato Master por mais uma década a partir de 01.01.2026, com um aluguel inicial em dinheiro de 64 milhões de dólares, marcando um aumento de 38% em relação à taxa atual. Essas comunidades verão um aumento anual de aluguel de 3% ao longo do prazo. A Ventas também se comprometeu com um investimento de capital de 35 milhões de dólares ao longo de três anos para melhorar o posicionamento de mercado dessas comunidades e aprimorar os ambientes dos residentes. A análise do InvestingPro sugere que a empresa mantém uma forte flexibilidade financeira com um índice de liquidez saudável de 1,22, indicando liquidez suficiente para cumprir obrigações de curto prazo.
As 11 comunidades restantes sob o Contrato Master estão programadas para venda em 2025, com a Ventas retendo os rendimentos. A Brookdale continuará pagando o aluguel contratual total sobre esses ativos até o final de 2025.
As comunidades SHOP selecionadas têm um tamanho médio de 129 unidades, uma taxa média de ocupação de aproximadamente 76%, e estão principalmente localizadas em mercados com forte potencial de absorção líquida. A Ventas planeja dobrar o lucro operacional líquido (NOI) dessas comunidades alcançando e excedendo os níveis de ocupação do mercado.
Espera-se que os movimentos estratégicos da Ventas tenham uma consistência material com o impacto previamente divulgado de uma não renovação do Contrato Master Ventas-Brookdale em termos de aluguel/NOI em dinheiro e GAAP para 2025. O impacto previsto para 2024 é esperado ser imaterial.
Esta expansão alinha-se com a estratégia mais ampla da Ventas de impulsionar o crescimento gerenciando um portfólio diversificado de propriedades que atendem à população em envelhecimento, incluindo comunidades de habitação sênior, edifícios médicos ambulatoriais, centros de pesquisa e instalações de saúde. Para insights mais profundos sobre a estratégia de crescimento da Ventas e uma análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações dos EUA com análise especializada e inteligência acionável.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado de imprensa da Ventas, Inc.
Em outras notícias recentes, a Ventas Inc (NYSE:VTR). tem sido o foco da atenção dos analistas, com a Raymond James mantendo uma classificação de Outperform e a RBC Capital Markets elevando seu preço-alvo de 63,00 dólares para 70,00 dólares. A estratégia de transição da empresa do portfólio Brookdale para o Portfólio Operacional de Habitação Sênior (SHOP) foi bem recebida, esperando-se que melhore o crescimento do Lucro Operacional Líquido (NOI). A Ventas também lançou uma oferta pública de 10,6 milhões de ações ordinárias. A Wells Fargo Securities atuará como subscritora e os rendimentos serão usados para fins corporativos gerais, incluindo o financiamento de aquisições, investimentos e o pagamento de dívidas existentes. A Ventas demonstrou um forte desempenho financeiro, com seus resultados do terceiro trimestre de 2024 mostrando um aumento de 7% ano a ano nos fundos normalizados das operações por ação. A empresa também relatou seu nono trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos no lucro operacional líquido. Esses desenvolvimentos recentes destacam os movimentos estratégicos da Ventas e sua robusta saúde financeira.
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