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Investing.com - Mitie Group (LON:MTO) viu suas ações despencarem mais de 10% na quinta-feira após a terceirizada britânica anunciar a compra da concorrente Marlowe PLC (LON:MRLM) por aproximadamente £366 milhões (US$ 496 milhões) em um acordo que combina dinheiro e ações.
As ações da Marlowe subiram quase 8% com a notícia nas negociações em Londres.
Os acionistas da Marlowe receberão 1,1 novas ações da Mitie e 290 pence em dinheiro para cada ação que possuem, avaliando a oferta em 466 pence por ação. A oferta representa um prêmio de 26,5% sobre o preço de fechamento da Marlowe em 3 de junho, dia anterior ao surgimento das notícias sobre as negociações.
Na quinta-feira, a Mitie também divulgou um forte conjunto de resultados anuais para os doze meses encerrados em 31 de março de 2025, demonstrando progresso no primeiro ano de seu Plano de Transformação de Instalações 2025-2027.
A receita aumentou 13% em comparação ao ano anterior, atingindo £5,1 bilhões, com crescimento orgânico de 9% impulsionado por novos contratos, precificação e atividades de venda adicional.
O lucro operacional antes de itens excepcionais aumentou 11% para £234 milhões, enquanto o fluxo de caixa livre foi de £143 milhões. A margem operacional antes de outros itens manteve-se em 4,6%, apesar de investimentos e perdas relacionadas a telecomunicações.
O LPA básico antes de outros itens cresceu 3% para 12,7p, enquanto o LPA reportado caiu para 8,2p devido a custos não monetários mais elevados.
O retorno sobre o capital investido permaneceu alto em 24,5%.
A empresa alcançou níveis recordes de contratos (£7,5 bilhões em valor contratual total), uma carteira de pedidos de £15,4 bilhões e um pipeline de £23,7 bilhões. Entre as conquistas notáveis estão um contrato de segurança de £1 bilhão por sete anos com o Departamento de Trabalho e Pensões e um acordo de £400 milhões por 10 anos para operar a primeira prisão de zero carbono do Reino Unido.
A Marlowe, avaliada em aproximadamente £318 milhões, opera em áreas como conformidade regulatória, saúde e segurança, e mitigação de riscos.
Analistas da Jefferies estimam que a aquisição poderia aumentar o lucro principal da Mitie em cerca de 9%.
No último ano, a Mitie concluiu três aquisições totalizando £48 milhões, incluindo Argus Fire e ESM Power no Reino Unido e Visegurity na Espanha.
A dívida líquida total aumentou para £199 milhões, principalmente devido a recompras de ações e aquisições, embora a alavancagem tenha permanecido baixa em 0,8x EBITDA.
O dividendo final foi aumentado para 3,0p por ação, elevando o pagamento total do ano para 4,3p, um aumento de 8%.
"Os investimentos que fizemos no ano de fundação do nosso Plano contribuíram para o crescimento de dois dígitos na receita e no lucro operacional", disse Phil Bentley, CEO do Mitie Group.
Ele acrescentou que o negócio entra no ano fiscal de 2026 (AF2026) "com bom impulso de vendas, e uma carteira de pedidos e pipeline recordes", sustentando a confiança em alcançar as metas de margem e crescimento até o AF27.
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