OHL prevê ganhar 1,2 bi de euros em acordo com a Abertis

Madri, 26 abr (EFE).- O grupo OHL prevê obter 1,2 bilhão de euros com a operação pactuada com a Abertis, com a qual a empresa se transformará em seu terceiro maior acionista, com 14,7%, processo que será completado em julho, informou nesta quinta-feira o diretor financeiro da construtora, Enrique Weickert.

Assinado entre os dois grupos espanhóis, o acordo que deverá ser aprovado em suas respectivas reuniões de acionistas, aponta a integração na Abertis da filial cotada da OHL no Brasil, a OHL Brasil, por meio de uma reorganização societária, apesar de que esta sociedade brasileira manterá, de qualquer forma, sua presença na bolsa.

Em uma conferência com analistas, Weickert explicou nesta quinta-feira que a operação terá "efeito muito positivo" nas contas da companhia internacional de construção.

Com dados do ano de 2011, o lucro da OHL teria sido 20% superior ao comunicado então - com os ativos e passivos agora incluídos na transação -, levando em conta a participação de 14,7% na companhia de infraestruturas Abertis.

Além disso, a dívida líquida obtida em 2011 teria sido reduzida para os 3,4 bilhões de euros, aproximadamente, se essa operação tivesse sido executada.

O negócio incluído na transação representou para OHL 24% de seu número de negócios e 37,5% do resultado bruto (Ebitda) do ano de 2011, assim como 23,3% dos ativos e 32,2% de sua dívida - em 31 de dezembro de 2011.

Weickert indicou que a OHL manterá sua política de dividendos nos próximos anos, em torno de 25% do lucro, mas anunciou que não haverá distribuição extraordinária em 2012.

As operações às quais se refere o acordo - de caráter não vinculativo - estão pendentes da negociação dos contratos e da aprovação pelos conselhos de administração de ambas as companhias, o que deverá ocorrer em 29 de maio.

O acordo alcançado representa que a OHL receberá 10% da Abertis (avaliada em 900 milhões de euros) em troca de sua participação na OHL Brasil (60%) - que opera nove estradas -, junto de seu passivo que ascende a 530 milhões de euros.

Além disso, a troca compreende outras três concessões de pedágio que a OHL administra no Chile (avaliadas em 200 milhões de euros) e que Abertis pagaria com dinheiro.

Adicionalmente a estes 10%, OHL comprou da ACS um pacote de ações que representam 4,7% do capital da Abertis, por meio de contrato de "equity swap" para seis meses, a opção da OHL, em dinheiro ou em ações.

O diretor da OHL ressaltou que a companhia não tem intenção de concorrer com a Abertis, mas complementar seus negócios, pois o grupo presidido por Juan Miguel Villar Mir é especialista em concessões em processo de crescimento, enquanto o que preside Salvador Alemany é focado em projetos mais "maduros". EFE