A ServiceTitan, uma startup de software, está mirando uma avaliação de até 5,16 bilhões de dólares em sua próxima oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, marcando uma das últimas grandes ofertas públicas em um ano que tem visto um ressurgimento no mercado de IPOs.
A empresa sediada em Glendale, Califórnia, anunciou planos para levantar até 502 milhões de dólares oferecendo 8,8 milhões de ações a um preço entre 52 e 57 dólares por ação.
Juntando-se a empresas apoiadas por capital de risco como Reddit (NYSE:RDDT) e Rubrik, a ServiceTitan está avançando com sua estreia pública. Esse movimento ocorre após um período de relativa escassez de IPOs de empresas apoiadas por capital de risco, atribuído às altas taxas de juros e flutuações do mercado. A conclusão bem-sucedida do IPO da ServiceTitan pode servir como catalisador para outras empresas que estão considerando abrir capital.
A ServiceTitan, fundada por Ara Mahdessian e Vahe Kuzoyan, conquistou uma presença significativa em um mercado especializado, desenvolvendo software para empresas de serviços, particularmente aquelas na indústria de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC).
Competindo com provedores de software estabelecidos como Salesforce, SAP e Jobber, a ServiceTitan se destacou desde sua criação. A empresa foi originalmente fundada como LinxLogic em 2007, lançou sua plataforma em 2012 e mudou sua marca para ServiceTitan em 2014.
Apesar de ter atingido uma avaliação máxima de 9,5 bilhões de dólares durante o frenesi de captação de recursos de 2021, a avaliação da ServiceTitan foi ajustada para 7,60 bilhões de dólares após uma rodada de financiamento em 2022. De acordo com dados da PitchBook, a empresa acumulou 1,46 bilhão de dólares em investimentos até o momento.
Os planos da ServiceTitan para um IPO foram inicialmente mantidos em sigilo, com um arquivamento confidencial relatado pela Reuters no início de 2022. A oferta está sendo facilitada por um sindicato de 14 firmas subscritoras, incluindo pesos-pesados da indústria como Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Wells Fargo (NYSE:WFC) e Citigroup (NYSE:C).
Após a conclusão do IPO, as ações da ServiceTitan estarão disponíveis na bolsa Nasdaq sob o símbolo "TTAN".
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