SÃO PAULO (Reuters) - A BK Brasil, operadora da rede de fast food Burger King no país, apresentou nesta sexta-feira pedido para uma oferta inicial de ações (IPO) com distribuição primária e secundária, que servirá para levantar recursos para financiar expansão de sua rede de 492 lojas no país.
Os controladores Vinci Partners Investimentos e fundos cujos cotistas incluem a empresa de investimento criada por bilionários brasileiros 3G Capital e o fundo soberano de Cingapura Temasek Holdings serão vendedores na oferta secundária.
A Vinci Partners controla a BK Brasil desde 2013 e está buscando aproveitar a retomada da economia, após dois anos de recessão no país. A empresa tem 31,3 por cento da BK Brasil, segundo o prospecto preliminar.
A BK Brasil teve prejuízo de 93,46 milhões de reais em 2016, com margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebtida) ajustado de 9,6 por cento. Em 2015, o prejuízo foi de 36,7 milhões de reais, com margem ajustada de 9,1 por cento, de acordo com o documento.
Já nove primeiros meses deste ano, a companhia acumula prejuízo de 18 milhões de reais, após 61,5 milhões de reais negativos no mesmo período de 2016. De janeiro ao fim de setembro, a receita da empresa cresceu 28 por cento sobre o ano anterior, para 1,26 bilhão de reais, com o número de lojas próprias subindo de 448 para 492. Há ainda outras 136 lojas franqueadas.
Em termos de vendas mesmas lojas, a empresa afirma no prospecto que apurou crescimento de 13 por cento de janeiro a setembro de 2017 ante expansão de 10 por cento em 2016.
O IPO da empresa está sendo coordenado por Itaú (SA:ITUB4) BBA, com apoio de Bank of America Merrill Lynch, Bradesco (SA:BBDC4) BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11), JP Morgan e XP Investimentos.
A companhia afirmou que pretende usar parte dos recursos levantados no IPO para financiar aquisição no "Centro Sul" e abertura de novas lojas e quiosques de sobremesas nos próximos anos. Os recursos também serão usados para reforma de lojas e pesquisa de novas marcas de fast food.
O mercado brasileiro de ofertas de ações neste ano está mais ativo que em anos anteriores, mas o crescimento ainda lento da economia tem causado baixas pelo caminho. A mais recente foi a companhia de serviços de tecnologia Tivit, que desistiu de seu IPO no final de setembro.
Antes da desistência da Tivit, a empresa de alimentos Camil precificou seu IPO no piso da faixa que já havia sido reduzida.
Outras companhias além da Tivit já desistiram da estreia na B3 (SA:BVMF3) neste ano, incluindo a Log Commercial Properties, a locadora de veículos Unidas e a operadora de planos de saúde NotreDame. Seguem com pedidos de IPO em análise na CVM as elétricas Eneva (SA:ENEV3) e Neoenergia.
Entre altos e baixos, o mercado brasileiro já movimentou mais de 14 bilhões de reais em ofertas públicas de ações em 2017, o melhor resultado desde 2013. Várias outras companhias brasileiras anunciaram recentemente planos para listar ações em bolsa nos próximos meses, incluindo Algar Telecom, BR Distribuidora, a divisão de máquinas pesadas da JSL e Votorantim Metais.
No início deste mês, o presidente-executivo da B3, Gilson Finkelsztain, afirmou que o mercado brasileiro de ofertas públicas de ações pode fechar 2017 com movimento de cerca de 50 bilhões de reais.