Investing.com - A Suzano Papel e Celulose e a Fibria confirmaram na segunda-feira (19) que existem conversas preliminares sobre uma eventual fusão entre as empresas. De acordo com a Coluna do Broad, do Estadão, a Suzano se aproximou da concorrente para uma potencial transação por meio de um negócio de troca de ações e dinheiro para os acionistas da Fibria.
Um dos pontos divergentes entre para que o acordo seja firmado, segundo a publicação, é que a Suzano quer ficar com controle da nova companhia. Para isso, a fabricante de papel e celulose contratou o Bradesco BBI e o Itaú BBA para levantar recursos e assessorarem a empresa. Na outra ponta, a Fibria, que é líder no segmento, está sob orientação do Morgan Stanley (NYSE:MS).
Outra possibilidade de o negócio ser concretizado é por meio de uma oferta subsequente de ações (follow on), na qual a empresa poderá fortalecer ainda mais seu caixa já robusto, caso a operação ocorra.
Segundo a Coluna, a fusão seria um ótimo negócio para o braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDESPar), que teve que devolver antecipadamente ao Tesouro R$ 178 bilhões nos últimos três anos. O BNDESPar possui 29,08% da Fibria e se beneficiará com o salto das ações que seria provocado com a alta das ações com a fusão.
Ontem, na B3, as ações das empresas ficaram entre os destaques da jornada, com a Suzano (SA:SUZB3) ganhando 3,51% a R$ 22,09 e a Fibria (SA:FIBR3) 3,23% a R$ 59,15.